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《大行》招商證券升小鵬汽車(09868.HK)目標價至45元 產品結構改善

AASTOCKS

招商證券發表報告指，小鵬汽車(09868.HK)首季虧損大幅收窄，產品結構改善拉升銷售均價，服務收入增長改善毛利率。管理層指引第二季交付料2.9萬至3.2萬部，對應5至6月平均交付各1.1萬部。 報告指，新系列車型MONA將在6月發布並在三季度規模化交付。憑借成本控制導向的研發，預計 MONA毛利率將超過X9，對公司銷量與盈利能力顯著拉升。此外第四季公司將發布全新B級轎車F57，與MONA共同驅動全年銷量提升。從第三季開始公司將逐季度推出搭載最新硬件方案的新車型及改款車型，銷量及毛利水平有望持續改善。同時，上半年公司將海外銷售網絡從北歐國家擴展到超20個國家，並與多地龍頭經銷商達成合作。下半年公司將持續拓張海外銷售網絡，預計第二季海外銷量佔比將達到10%。 招商證券上調小鵬汽車2024至2026年收入預測各3%、3%及2%，調低虧損額預測各16%、23%及34%，反映公司內部改革後降本效果，以及技術輸出帶來持續性的盈利貢獻。維持「增持」評級，目標價由41港元升至45港元。(ha/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com