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《大行》摩通降周大福(01929.HK)目標價至17元 隱藏正面催化劑料2025財年釋放

AASTOCKS

摩根大通發表研究報告指，周大福(01929.HK)2024財年核心營業利潤率增長超出市場預期，且公司最近疲弱的同店銷售趨勢已很大程度被定價，惟其股價近乎沒有反映出勝於預期的利潤率趨勢。 該行表示，周大福2024財年的業績表現證明其強大執行力。同時預計，若周大福股價因營業收入增長指引低於預期而進一步下跌，公司部分長期基金將會被積累。 該行亦指，周大福提高門店效率的業務目標，將引領公司利潤率錄得升幅。加上2024財年未實現的黃金貸款損失逆轉，以及核心營業利潤率持續擴張，應該會推動公司2025財年整體盈利錄得大幅提升，該行的預測比市場共識高出10%至15%。 摩通亦認為，若周大福能將新系列產品成功引入至低線城市，其核心營業利潤率或再有上升空間。雖然市場普遍對內地消費領域信心減弱，不過在周大福的產品組合改善及產品升級的推動下，該行對公司未來數年的利潤率擴張軌跡持樂觀態度。慮及上述因素，該行將周大福目標價由19元下調至17元，予以「增持」評級。(js/cy) ~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com