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《大行》華泰證券降網易(NTES.US)目標價至120.5美元 首季手遊增速超預期

華泰證券發表研究報告指,網易(09999.HK)(NTES.US)首季收入基本符合預期,其中手遊業務收入按年增長19%,超出預期逾5%。雖然近期為改善遊戲生態,網易宣布調整《夢幻西遊》的付費項目,淡季期間舊有遊戲流水增長放緩,導致股價回落,但考慮到新遊戲的推出及現有大作的貢獻,預計中期基本面將保持穩定。 該行指出,《逆水寒》手遊第二季仍將貢獻較顯著遞延收入,同時下半年《燕雲十六聲》及《永劫無間》手遊推出可帶來催化劑。長遠而言,該行看好網易持續透過推出知名大型IP,可提升商業化能力及市場份額,不過由於手遊增速放緩,現時將2024至2026年經調整淨利潤預測分別下調7.5%、1%及1.2%,至352億、435億及496億元人民幣,美股目標價從127.9美元下調至120.5美元,維持「買入」評級。(gc/cy)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com