《大行》麥格理料美高梅中國(02282.HK)、永利澳門(01128.HK)及澳博(00880.HK)首季市場份額按季提升 首選仍為銀娛(00027.HK)及金沙中國(01928.HK)
麥格理發表報告指出,預期首季濠賭股盈利將受市場份額所影響,估計美高梅中國(02282.HK)、永利澳門(01128.HK)及澳博(00880.HK)的市場份額按季有所提升。 當中,美高梅中國受惠於1月份強勁的行銷活動令市佔率高達20%,但由於贏率較低,令2及3月份的市佔率回落至介乎13%至17%水平。該行料美高梅中國首季市場份額為17%,相對於去年第四季的16%微升,經調整EBITDA按年料增長65%,按季料升6%。 該行認為,澳博隨著新項目的啟動,令公司3月份勢頭強勁,並預期上葡京已達至扭虧為盈的重要階段,推動澳博盈利強勁增長,料首季經調整EBITDA利潤率按年增長12個百分點,按季料增長2個百分點。 此外,該行首選仍為銀娛(00027.HK)及金沙中國(01928.HK),看好他們在今年及以後進行翻新,以及擁有強大的房地產儲備,酒店客房庫存充足。 麥格理對濠賭股最新評級及目標價表列如下: 股份|評級|目標價(港元) 銀娛(00027.HK)|跑贏大市|59.3元 金沙中國(01928.HK)|跑贏大市|34.1元 美高梅中國(02282.HK)|跑贏大市|18.1元 永利澳門(01128.HK)|跑贏大市|9.7元 澳博(00880.HK)|中性|3.2元 (jl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com