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市場波動讓你失望?資金一直湧向這幾隻強股

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到2022年為止,並非所有股票都下跌。今年迄今為止,三位著名的贏家是Enbridge(ENB)、馬拉松油(MRO)、Energy Transfer(ET)。以下是推動這些能源股驚人強勁回報的因素。

Enbridge:通過收費兌現

Enbridge:由於油價上漲,能源行業在2022年的表現相當不錯,它帶動了加拿大的Enbridge。

您會看到,Enbridge擁有將石油和天然氣從開採地轉移到提煉、儲存和消費地的資產。它根據這些服務的數量收取固定費用,這意味著對Enbridge而言,能源需求水平比石油或天然氣的市場價格重要得多。正因為如此,其現金流比鑽探商的現金流更具彈性和一致性,後者往往隨著商品價格上漲和下跌。

Enbridge的業務到底有多強?在接下來的幾年裡,管理層預計將在其當前的投資計劃和預期的股息支付中產生多達20億美元的超額現金流。它可以使用這些現金來支持股息、收購資產、從頭開始建設或回購股票。從保守的投資者的角度來看,過剩的現金流可能應該被視為一個巨大的緩衝,以保護股息免受市場波動或油價暴跌等逆境的影響。

以目前的股價計算,該股票的股息收益率高達5.8%。為了進一步增加這裡的吸引力,請注意,如果它是標準普爾500指數成分股的話,Enbridge連續27年的年度股息增長將在股息貴族名單上贏得一席之地。它不是該指數的一部分,但這並沒有使它的派息增長記錄不那麼令人印象深刻。

馬拉松石油:經歷重要的一年

馬拉松石油:石油生產商馬拉松石油公司的股價今年飆升了50%以上。推動這一反彈的一個重要因素是原油價格的飆升。由於未解決的供需失衡和地緣政治動盪,油價今年已上漲近40%,至每桶100美元以上。
雖然油價上漲使所有石油生產商都受益,但馬拉松是少數幾個能充分享受這次價格上漲影響的公司之一。這是因為該公司今年對沖的產量很少,使其幾乎不受油價上漲的限制。

結果,它產生了大量的自由現金流。第一季度調整後的自由現金飆升至9.4億美元,使其獲得了回報股東的意外之財。馬拉松獎勵投資者的一種方式是股息。它又增加了15%的支出。這是其連續第五次增長,自2021年初以來累計漲幅達到167%。

這家石油生產商還回購了5.92億美元的股票。自10月以來,它已經回購了16億美元的股票,將其流通股數量減少了11%,並幫助推高了股價。假設原油價格保持在每桶100美元以上,馬拉松預計今年將產生超過45億美元的調整後自由現金流。這導致該公司將其股票回購授權增加到25億美元,這符合管理層將至少40%的超額現金返還給股東的承諾。在可能仍然動蕩的股市中,這些額外的股票回購應有助於為馬拉松石油的股東帶來進一步的強勁回報。

EnergyTransfer股息超5厘

Energy Transfer:憑藉跨越近120,000英里的管道網絡,EnergyTransfer是美國最大的中游公司之一。在最近一個季度,該公司的收入同比增長21%,並產生了足夠的可分配現金流來覆蓋其分配3.36次。該公司甚至在第一次期間將其分配支付增加了近31%季度,以目前的股價計算,其股票收益率高達近6%。

看到Energy Transfer在未來幾個季度取得更強勁的業績,我不會感到驚訝。它正在積極擴展其管道,同時試圖從最近收購的Enable Midstream中釋放價值。它還出售了加拿大能源轉移公司51%的股權,這將有助於其減少4.5億美元的債務。同時,該公司還為其擬建的查爾斯湖出口終端獲得了四項液化天然氣供應交易,該項目一直處於困境,但由於這些交易,現在終於可以推進。

長話短說,EnergyTransfer發生了很多事情,包括一個強大的開發管道,可以幫助公司增加現金流——以及它的分配。投資者已經認識到這種潛力,這就是為什麼即使在這個動蕩的市場中,他們也將EnergyTransfer股票的出價提高。然而,基於其項目管道和對增長的關注,能源轉移可能會反彈得更高。

作者:Reuben Gregg Brewer、Matt DiLallo、Neha Chamaria

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