建銀國際削平安好醫生(01833)目標價至44元 評級「跑贏大市」
<匯港通訊> 建銀國際調低平安好醫生(01833)目標價,由50元降至44元,評級則重申「跑贏大市」。
建銀國際表示,平安好醫生將於2019年2月27日公布業績,預測2018年下半年收入增長37%至19.41億元人民幣,等同2018年全年收入比重63%,主要因為強勁按半年度比較,下半年推出主要產品,增加客戶,以及有季節性影響,如下半年有「雙11」,聖誕節等,由於平安好醫生仍處初期累積流量階段,估計公司仍保維持無盈利,預期2018年全年仍會虧損9.83億元人民幣,但相對2017年的10.03億元人民幣收窄。
建銀國際強調,該股股價在2018年大跌49%,現價已跌至上市前A股投資者入股價28元,建銀國際認為現時股價吸引,維持互聯網健康行業正面看法,主要因為科技採納增加,料利處行業領導地位的平安好醫生,維持「跑贏大市」評級,調低目標價與市場看齊,新目標價等同內涵價值相對銷售額5.3倍,原為6.1倍。
(SY)