彭博功能指南：市場低迷之際 中信證券的全球IPO承銷量超過高盛

【彭博】-- 今年，中信證券超過了高盛，成為全球首次公開募股(IPO)的最大承銷商。彭博行業研究預測，中國IPO管道將保持充盈。

在全球IPO承銷榜上，中信證券、中金公司、中信建投證券、海通證券、華泰證券和國泰君安證券都名列前茅。今年境內基準股指下跌超過四分之一，中國的IPO活動卻依然活躍，籌資規模是美國的十倍。彭博行業研究認為，在中美緊張局勢加劇之際，中國的交易所和投資銀行將從本土上市交易中受益。

欲追蹤2022年全球股票IPO承銷排名：

• 在命令行中輸入「league」，然後在下拉菜單中選擇「LEAG - 承銷排行榜」。

• 單擊「全部官方股票排行榜」，並注意各地區的具體情況。全球股票IPO發行規模下降69%，美國股票IPO發行規模下降92%，中國股票IPO發行規模成長2.1%。

• 單擊「全球股票IPO」。快捷方式是LEAG @GLBEQIPO 。

• 單擊左下方「總計」旁邊的圖表標識。

2022年，中信證券在「全球股票IPO」中排名第一，市場占有率躍升至10%。其次是中金和幾家中資券商。這與2021年西方銀行稱雄、高盛領銜的情況大相徑庭。彭博行業研究分析師Sharnie Wong認為，中國的韌性還將增強。

「我們預計在中小型公司的帶領下，後續IPO交易流將保持強勁，這可能會支持內地投資銀行的收入，」Wong說。 「監管機構希望幫助企業在經濟放緩時獲取資本。」

欲追蹤中國IPO市場的歷史：

• 點擊灰色「歷史」標籤，可見全球股票IPO處於2016年以來的最低水平。

• 在左上方的表格琥珀色框中輸入「 中國股票IPO」，然後選擇它。

中國IPO總交易額和交易量於2021年達到頂峰，今年雙雙下降，但仍維持在較高水平。

讓我們比較一下中外IPO：

• 在命令行中輸入「股票發行」，然後選擇「IPO - 股票發行」。

• 單擊紅色工具欄中的「進階搜尋」。快捷方式是IPO SU 。

• 單擊「發行類型」，勾選「首次公開發行」，然後單擊「更新」。

• 點擊「發行階段」，勾選「等待中」和「交易中」。單擊「更新」。

• 單擊「日期範圍」，設為「年至今」並勾選「推出日期」。單擊「更新」。

• 單擊「储存」，命名，然後選擇右下角的「結果」。

• 選擇灰色的「細項」選項卡，然後向下滾動，查看「地區/國家」。

今年以來，中國IPO規模達到820億美元，在整體下跌的市場中，這些新股的加權平均漲幅超過了21%。相比之下，美國股市IPO規模僅77億美元。滬深300指數今年下跌26%，給監管機構帶來了採取措施重振市場的壓力。當局希望降低企業直接股權融資的難度。在全國範圍實施IPO註冊制的準備工作已在進行中，不過時間還不確定。

追蹤中信證券的投資銀行業務前景：

• 在命令行中輸入「Citic Securities」，然後選擇600030 CH Equity。

• 在命令行中輸入「公司財務資訊」，然後選擇「MODL SOURCE - 公司財務資訊: 多重期間看板」。快捷方式是600030 CH Equity MODL SOURCE 。

• 點擊「>」，直到2024年的預估值可見。

• 在「Fee & Commission Income」下，單擊「Investment Banking Business」旁邊的圖表標識。

• 勾選「Brokerage」和「Asset Management」。

雖然瑞信等西方銀行受到交易下滑的困擾，但中資券商的前景正在變得光明。預計到2024年為止，中信證券的投資銀行業務（藍色）、經紀業務（紫色）和資產管理業務（橙色）的手續費及佣金收入將在今年溫和下降後全面上升。中金公司也預計，未來兩年投資銀行業務相關收入將大幅成長。

運行BHL，了解彭博功能。

（彭博市場相關功能文章由彭博參與彭博專業服務銷售的員工撰寫，並經新聞部門編輯。如有建議或反饋，請發送電子郵件至ffmeditors@bloomberg.net，或電郵至 kkim19@bloomberg.net 聯繫本文編輯Kyoungwha Kim ）

欲閱讀有關功能的英文文章，請點擊下方鏈接：

CITIC Overtakes Goldman in Global IPO Sales as Markets Falter

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.