微創醫療(00853)與貸款人簽訂可換股融資協議
<匯港通訊> 微創醫療(00853)宣布,為償還2026年可換股債券未償還款項(約4.48億美元),於4
月5日,該公司與(其中包括)原貸款人訂立可換股融資協議,據此,原貸款人同意向該公司提供本金總額為1.5億美元,年利率為5.75%的美元可換股定期貸款融資,同時,原貸款人還享有進一步增加不超過5000萬美元本金總額的彈性選擇權(該選擇權若獲全部行使,原貸款人的貸款本金總額將達到2億美元)。
倘可換股融資款項獲全部使用,可換股融資所得款項淨額(經扣除與獲得可換股融資有關的費用及開支後)估計約為1.45億美元(假設彈性選擇權未獲行使)或約1.95億美元(假設彈性選擇權獲全部行使)。該公司擬使用可換股融資的所得款項淨額償還2026年可換股債券項下的未償還款項,支付融資文件項下或與之有關的所有費用、成本及開支,並(倘支付上述款項後仍有可用可換股融資所得款項)為集團的一般企業用途提供資金。
同時,該公司亦積極與多家金融機構溝通。該公司進一步宣佈,該公司預計將獲得金融機構提供的超過3億美元的信貸支持,用以償還2026年可換股債券的所有未償還款項。(WH)