敲響警鐘|《富爸爸》作者揭高手等執平貨 畢菲特正囤積現金 《沽注一擲》原型大手沽空
美股近日走勢波動,令不少投資者抱觀望態度。《窮爸爸富爸爸》作者羅伯特.清崎(Robert Kiyosaki)更指出,股神畢菲特(Warren Buffett)及《沽注一擲》(The Big Shot)原型人物美國對沖基金經理Michael Burry都已做好準備,等待股市暴跌時執平貨。
清崎周二在一個節目上表示,畢菲特正在囤積現金及投資短期國債,而旗下巴郡(Berkshire Hathaway)上季淨出售了80億美元(約624億港元)的股票,並放慢回購速度,使其現金和國債總額增加了13%,接近創紀錄的1,470億美元(約1.14萬億港元),引起市場關注。
雖然畢菲特並未明確預測股市崩盤,但巴郡過去三季的現金儲備增加了380億美元(約2,964億港元);一旦股市回落,畢菲特就可逢低買入或收購有價值的股票或公司,就像大衰退期間與高盛、通用電氣和許多其他公司達成交易。
Burry在沽空市場押注百億
至於曾在2008年金融危機看準次按泡沫一戰成名的Burry,亦正在做空市場,買入看跌期權(buy put option),在沽空市場押注16億美元(約125億港元)。事實上,Burry旗下Scion Asset Management周一亦披露,於6月底持有標普500指數ETFt和納斯達克100指數ETF的看跌期權。
有關操作敲響了市場警鐘,因為Burry和畢菲特一樣,都是價值投資者,專門尋找價格被低估的企業,並通過拋售獲利。
有分析認為,雖然清崎評論畢菲特和Burry的行為均代表看淡市場,但他們的策略可能有所不同,畢菲特更重視現金儲備,反映一種更為保守的策略;而Burry沽空市場的決定則是一種更為激進的策略,但即使兩人策略不同,他們的行為所引起的關注,亦是提醒人們為潛在市場低迷做好準備。