雅虎香港財經 新股回暖｜兩股齊齊IPO集資嘀嗒出行集資最多2.7億元 老鋪黃金計劃集7.9億元
香港IPO市場有回暖跡象，隨着投資氣氛好轉，有不少公司趁機盡快啓動IPO上市集資進程。內地網約車公司嘀嗒出行(2559)及內地金器品牌老鋪黃金(6181)一同在6月20起至25日招股，預計將於28日掛牌交易。
嘀嗒出行計劃發行3909.1萬股，一成為香港發售股份，招股價介乎5元至7元，集資最多2.7億元，每手500股，一手入場費3535.3元。中金公司、海通國際和野村國際為其聯席保薦人。按交易總額及順風車搭乘次數計，嘀嗒出行於2023年為中國第二大的順風車平台，按交易總額計的市場份額為31.8%。2023年收入8.2億元人民幣，按年升43.2%，年內扭虧，賺3億元人民幣。公司計劃將所得款項淨額約50%將用於擴大其用戶群並加強營銷和促銷活動；35%用於提升技術能力及提升安全機制；15%將用於增強變現能力。
老鋪黃金計劃發行1945.1萬股H股，一成在港公開發售，招股價將為40.5元，集資7.9億元，每手100股，一手入場費4090.9元。中信建投國際為獨家保薦人。根據弗若斯特沙利文的資料，2022、2023年在中國所有黃金珠寶品牌中，老鋪黃金單店銷售額連續兩年均排名第一。公司2023年收入31.8億元人民幣，按年升1.5倍，而擁有人應佔利潤4.2億元人民幣，升3.4倍。老鋪黃金計劃擬將所得款項淨額約73.3%用作擴展銷售網絡；11.3%用作維持品牌定位及提高品牌知名度；2.7%用作優化內部信息技術系統及提升自動化及信息化水平；2.7%用作加強研發能力；10%用作一般營運資金及一般企業用途。
