柏瑞:下半年是投資從長期趨勢中受益企業的好時機

<匯港通訊> 柏瑞投資組合經理及全球行業板塊研究主管 Rob Hinchliffe 及其團隊發布2024年中期股票展望,指出許多疫情期間出現的趨勢現已逐步緩解:消費者累積的超額儲蓄已經耗盡,行業積壓和供應問題正在逐步解決,物價亦開始回落。不過,這種「新常態」並不代表市場將回到疫情前的狀態.持續的科技創新以及近岸外包趨勢,已經徹底改革了市場格局。

柏瑞稱,在其他國家減產之際,中國卻加速生產汽車及電池。為全球提供電動車連接技術的企業表現相當亮眼,尤其是與中國市場的關係密切的韓國企業。儘管歐洲和美國的汽車製造商紛紛推遲電動車投資計劃,市場對電動車滲透率放緩的擔憂並未造成太大實際影響,亞洲市場依然主導電動車行業,而發達市場的電動車滲透率則仍在持續增長,雖然增速較預期放緩。

該行認為,2024年下半年是投資從長期趨勢中受益的企業的好時機,其中包括人工智能創新、淨零排放和綠色能源支出、電動車(電池和及其他零件),以及癌症、罕見疾病、肥胖和糖尿病的治療方案等領域。短暫過度負面的市場情緒或能為擁有強大商業模式和未來增長前景的優質企業帶來機遇。 (BC)

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