極氪美國IPO估值不高 公司稱著眼於長遠
【彭博】-- 當中國電動汽車品牌極氪的股份周五晚些時候在美國上市之時,公司估值約為52億美元,這和2023年2月一輪融資中對公司估值130億美元相比,還不到一半。
命運的急劇變化甚至連公司最高管理層都感到驚訝。去年11月當極氪首次嘗試進入市場融資時,據知情人士說,執行長安慧聰對銀行家提出的80億至90億美元之間的估值頗感失望。
極氪周四以每份21美元的價格發行2,100萬份美國存託股票(ADS),融資4.41億美元。定價在推介區間18-21美元的上限,且較計畫發行數量多出350萬份。這得益於中國投資者需求旺盛,母公司吉利控股此前曾表示認購超過90%的股份,這表明在中國價格戰激烈和全球電動汽車需求放緩之際,母公司的謹慎情緒。
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極氪副總裁林金文表示,公司在資本市場方面著眼於長遠,股份在美國上市不是因為財務壓力。極氪這次募股是自2021年以來中資公司在美國最大規模的首次公開上市交易。
林金文說,4月上半月中國乘用車市場新能源汽車滲透率超過50%,取得重大突破;隨著極氪推出越來越多車型,包括009光輝和MIX,極氪業務將進入快速成長階段。
極氪於10月開始向海外交付汽車,正在推進全球擴張。他說,在美國上市並遵守當地的金融監管,將有助於極氪的國際成長。
據公司備案文件,承銷商有權額外購買315萬份ADS;若悉數執行,則總發行規模約為極氪擴大後已發行股本的9.1%。
據備案文件,極氪創始人兼董事長李書福在IPO後將控制該公司約75%的股東投票權。
據備案文件,極氪去年淨虧損11.6億美元,營收約為73億美元,後者較2022年成長逾60%。
原文標題
Zeekr’s Reduced Valuation Still Makes a Splash in US Debut
Geely’s EV Maker Zeekr Tops US IPO Goal to Fetch $441 Million
(新增最後三段)
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