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瑞信調低友邦(01299)目標價2.1%至95元 維持「跑贏大市」評級

<匯港通訊> 瑞信發表研究報告,調低友邦保險(01299)目標價2.1%,由97元下調至95元,維持「跑贏大市」評級。

瑞信稱,中國重新開放為友邦的關鍵催化劑,對友邦中國及內地訪港旅客投保業務(MCV)有利。不過,一些投資者較喜歡其他更便宜且反彈潛力更強的行業,或其他估值不高的內險股。友邦現價相當於市盈率1.55倍,低於3年平均水平約2個標準差。隨著疫情的影響有所紓緩,投資者預計香港及東盟的銷售於今年下半年重拾增長動力。

該行指,由7月至今,美元兌人民幣升值約4.5%,可能會增加內地訪港旅客投保業務中以美元計價保單的需求,但此業務對新業務價值的貢獻仍有限。

該行又認為,宏觀環境短期繼續對內含價值(EV)帶來不利影響,但長遠而言,預期集團受惠於利率上升。該行維持對友邦按固定匯率(CER)計算的新業務價值增長預測,但下調2022、2023及2024財年每股盈利預測5%、2%及2%。 (CC)