瑞房(00272)發行全國規模最大民企綠色 CMBS 規模44億人民幣

<匯港通訊> 瑞安房地產(00272)公佈,其全資附屬公司上海瑞橋房地產發展成功發行由旗下商業物業支持的在岸商業房地產抵押貸款支持證券(以下簡稱「CMBS」)。

今次發行的 CMBS 稱為「瑞安房地產-虹橋天地綠色資產支持專項計劃」(以下簡稱「綠色資產支持專項計劃」),將由位於上海虹橋地區的虹橋天地作為目標項目,是國內首單交通樞紐配套商業綜合體 CMBS,在上海證券交易所上市,項目發行規模為44.01億元人民幣,優先級信用評級為 AAAsf,發行票面利率為 3.9%,擬將所得款項淨額用於償還集團現有債務以及用作一般營運資金。

虹橋天地總建築面積為30.8萬平方米,是唯一毗鄰虹橋交通樞紐的商業綜合體,直達虹橋高鐵站、虹橋國際機場2號航站樓以及三條主要地鐵線路等主要交通樞紐。根據上海「十三五」規劃(2016-2020年),虹橋中央商務區將發展成為世界級的商務中心,為長三角及鄰近地區提供商務、展覽、會議和交通的綜合服務。立足於快速發展的上海,虹橋天地將成為西上海的新地標。

瑞安房地產董事總經理、財務總裁及投資總裁孫希灝表示:「多年來,瑞安房地產一直致力於開發卓越可持續城市社區,為城市生活注入創新、文化和活力。過去20年市場經歷高低起伏的波動,但我們位於核心地段的地標性商業項目始終在充滿挑戰的環境中展現出良好的韌性。是次成功發行首單大規模的在岸 CMBS 表明了金融機構和投資者對瑞安房地產所持商業資產的信心和認可。我們在資產證券化方面的努力亦充分展現集團拓展境內融資渠道這一戰略的持續推進,而綠色資產支持專項計劃更是集團可持續融資機制的另一里程碑。」 (BC)

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