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瑞銀升中國建築(03311)目標價近3成至11.1元 維持「買入」評級

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<匯港通訊> 瑞銀發表研究報告表示,將中國建築(03331)目標價由8.6元升近3成至11.1元;維持「買入」評級;認為對中國建築盈利將恢復至2018 年之前的水平。

報告表示,維持中國建築處於盈利上升週期的觀點,主要受惠其在技術領先和中國內地和香港市場政策。因此預測 2021-25 年的收入年複合增長率為 16%,淨收入利潤年複合增長率15%。預計盈利質量的改善將有助於中國建築去槓桿化。該行認為,中國建築估值將反彈至2018 年之前的水平。同時分別上調今年及明年年淨利潤預測1-2%。

該行指,中國建築積極的催化劑是宣布「組裝合成」建築法的住房合同,尤其是在大灣區。另外,香港住房和基礎設施建設加速。香港政府2021 年施政報告預示著未來十年的公共住房和基礎設施投資可能加速。雖然保持計劃在 2031/32 年之前建造30萬套公屋單位,政府建議三分之一可能在未來五年內完成,政府還計劃增加年度基本工程開支至 1000 億元,認為這將使基礎設施承包商受益。政府強調可能會更廣泛地使用「組裝合成」建築法以縮短施工時間和加快公共住房建設;並相信中國建築擁有基於其在公共建築建設方面技術及優勢,並推動的盈利上行。(EC)

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