瑞銀:八成家辦鍾情投資AI
瑞銀發布《2024年全球家族辦公室報告》顯示,全球39%的家族辦公室,目前更依賴投資經理篩選或主動型管理來增強投資組合多元化;另類投資方面,33%家族辦公室使用對沖基金以分散投資。生成式人工智能是最受歡迎的投資主題,78%的家族辦公室表示,這可能是未來兩至三年的投資主題之一。
報告指出,家族辦公室投資組合在債券和股票之間恢復了更大的平衡,亞太地區家族辦公室熱中於增加更多已發展市場的固定收益(48%)和已發展市場的股票(45%),計劃在未來5年內增加配置私募股權(24%的直接投資和32%的基金/組合型基金)、私募債務(28%)和對沖基金(31%),顯示他們對分散投資的更大需求。
未來5年增配置亞太區資產
展望未來,瑞銀稱,北美和亞太區(不包括大中華區)將成為增加配置的熱門地區,超過三分一受訪者希望在未來5年內增加對這些地區的配置。
瑞銀環球家族及機構財富亞太區主管辜良雄表示,隨着亞太區將成為全球最大投資熱點,不少亞太區家族辦公室計劃在未來5年內增加對亞太區的資產配置;亞太區家族辦公室計劃未來5年內會增加對已發展市場的固定收益和股票、私募股權和對沖基金的配置,而私募股權和對沖基金仍最受家族辦公室喜愛,以保持其投資組合多元化並獲取更好投資回報。