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瑞银发行AT1债券吸引十倍需求连遭瑞信减记损失的投资者也来认购

Abhinav Ramnarayan、Tasos Vossos

2023年11月9日上午5:10

【彭博】-- 瑞银集团最新发行附加一级资本（AT1）债券吸引踊跃需求，至少有两家在瑞信集团此类债券历史性减记中血本无归的投资者也下了订单。

这是自瑞信减记以来瑞银首次发行此类债券，备受期待。据知情人士透露，瑞银发行两个品种的美元计价债券，总计35亿美元，吸引了超过360亿美元的申购订单。相对较高的收益率，以及对发行文件的调整加强对债权人的保护，使得这些产品让人难以抗拒。因未获授权公开评论，知情人士要求匿名。

“结构变化使这些债券对债权人更加友好，”ING银行业分析师Suvi Platerink Kosonen说道。

投资者蜂拥而至，标志着与3月份相比，情况已完全逆转。当时在瑞士政府的斡旋下瑞银收购瑞信，瑞信约170亿美元的AT1债券被减记为零。这引发了此类债券市场历史上最大的单日跌幅，收益率首次飙升到15%以上。

普徕仕全球投资级固定收益主管Steven Boothe表示，结构性风险已考虑在内，但投资者仍须认识到这些证券属于深度次级工具，并明白减值风险。

“以目前的收益率来看，这些风险得到了不错的补偿，”Boothe说。

一位知情人士说，5年后可赎回品种定价在9.25%，10年后可赎回品种也在9.25%。

除了收益率优势，瑞银这些票据还包含一种机制一旦该行公司章程修改以提供足够的转换资本，就可以把债券转换为普通股。此举将缓解投资者的潜在损失。

瑞银集团首席执行官Sergio Ermotti周四在新加坡举行的彭博创新经济论坛上表示，投资者对瑞银新发行的AT1债券认购踊跃，可见市场对瑞银具有信心。

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他表示，这笔交易是“过去几个月的一大亮点”，并称这种工具不久前还被市场认为是“不可投资”，这次需求如此旺盛，由衷感到“非常欣慰”。

原文标题

UBS AT1s Got Orders From Those Stung by Credit Suisse Wipeout

UBS Storms AT1 Market With First Sale Since Credit Suisse’s Fall

UBS’s Ermotti Says Demand for AT1 Bond Shows Market Confidence

--联合报道 Neil Callanan.

(更新瑞银CEO就债券发行情况的评论)

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