碧桂園擬通過配售新股籌資3.61億美元 早盤股價大跌

【彭博】-- 碧桂園提及較26日收盤價折讓的價格發行新股，籌資約28.3億港元（3.61億美元），突顯了中國房地產開發商面臨的流動性問題。

根據周三向港交所提交的一份文件，這家中國銷售額最大的房地產開發商將以每股3.25港元的價格配售8.7億股股票。配售價較周二收盤價折讓約12.6%。

週三早盤，碧桂園股價暴跌逾13%。但其美元債跳漲，該公司說，將使用部分售股所得來償還離岸債務。

包括Kristy Hung在內的彭博行業研究分析師在報告中寫道，碧桂園的配售表明其在流動性減弱的情況下急需現金的程度，包括預售房屋交付成本上升、合同銷售放緩以及在岸發行債券面臨挑戰等負面因素正在損害其現金流。

此舉可能有助於緩解對該開發商還款風險的疑慮，今年早些時候該公司的評級從投資級降為垃圾級。有跡象表明，北京正在加大對陷入困境的房地產行業的支持，中國房企的股票和債券價格因而上漲。

該公司直到最近都還被視為是中國較安全的民營建築商之一，但近幾個月來發生逆轉，碧桂園在信貸市場上跌至深陷困境的水平。其2024年到期的6.5%美元債券上週跌至33美分的紀錄低點，今年年初曾接近面值。

儘管股價本週早些時候上漲18%，但今年仍下跌了50%以上。

根據彭博獲得的交易文件，該開發商原先擬以相同價格出售8.4億股股份。文件顯示，股份出售所得將用於償還離岸債務、一般營運資金和未來發展用途。

原文標題

Country Garden to Raise $361 Million via Share Placement (1)

(增加第3-7段內容)

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