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績後急跌|大摩憂新地明年派息減 滙豐又增H按封頂息率 新地股價今早曾瀉12%

新地(016)上周四公佈去年全年業績,其中基礎溢利跌近17%至238.85億元,維持每股末期息3.7元,以及全年派息4.95元不變;不過,大行摩根士丹利憂慮新地50%的派息比率上限,可能明年每股股息下降。此外,本港龍頭按揭行滙豐上周五宣佈大增新造H按封頂息率,亦令本地地產股普遍下挫。

受消息影響,新地股價今早曾挫逾12%,低見77.1元,暫報78.75元,續跌近11%;新世界(017)亦曾跌逾6%至15.76元;恒地(012)曾跌5.2%至20.05元;長實(1113)及信置(083)跌幅較輕微,曾跌2.65%及0.11%,分別報40.45元及9.01元。

大摩發報告指出,新地表示今後將採用50%派息比率上限,有別於之前指引,雖然在目前環境下保留現金是正確做法,但認為這可能會讓投資者感到緊張,以及每股股息更波動,加上目前成交量疲軟等因素,認為2024年存在削減股息的風險。惟該行仍給予新地「增持」評級及目標價121元。

另一大行富瑞(Jefferies)則狠劈新地目標價30%至80元,評級由「買入」降至「持有」。該行指出,新地今年1至6月基礎盈利按年升4%至144億元,但差於市場預期,主因發展物業收入低於預期;已出售但未入帳收入指向復甦相對溫和,而且回復派息比率四至五成,暗示明年每股派息將減少,該行預計新一財年或僅派每股4.2元,即按年少16%。

事實上,滙豐日前宣佈將大加新造H按計劃的封頂息率半厘,由原來的「P-2.25」加至「P-1.75厘」,亦即實際封頂息由3.625厘加至4.125厘;同時,現金回贈亦會由最高3.1%降到1.75%至2%。

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