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美股日誌|減息預期反增三指數揚 金價創新高

美股日誌|減息預期反增三指數揚 金價創新高
美股日誌|減息預期反增三指數揚 金價創新高 (ANGELA WEISS via Getty Images)

華爾街股市造好,道瓊斯在12月首個交易日再創今年高位,收市升近300點,兩日升超過800點。大市早市窄幅上落,聯儲局主席鮑威爾嘗試遏抑近日漸增的減息預期,但市場走向更趨向寬鬆,午後顯著轉強。債市繼續上揚,10年期國債息率跌12點子,對短息敏感的2年期息率曾跌16點子。美元持續轉弱,金價再上升,紐約期金和現貨金均再創歷史高位。總結一周,三大指數均錄得升幅,連升5個星期,其中道指升2.4%,

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12月1日(星期五)市况

l 道瓊斯指數 升294.61點或0.82%,報36,245.50點。總結一星期,道指升2.42%。

l 標普500指數 升26.83點或0.59%,報4,594.63點。本周升0.77%。

l 納斯達克指數 升78.81點或0.55%,報14,305.03點。全星期升0.38%。

l 紐約1月期油 收報74.07美元一桶,跌1.89美元或2.5%。一周跌1.9%,連跌六星期。

l 紐約2月期金 收報2,089.7美元一盎司,升34.1美元或1.6%。

l 美國10年期國債息率 收報4.226厘,跌12.6點子。

大型科技股個別發展,Tesla的Cybertruck開始交貨後,股價連跌兩日。Dell跌半成,其遭大行唱淡,指會受個人電腦行業不景拖累。英特爾跌2.1%。

對息口敏感的公用股和地產股成為升市火車頭。醫藥股運滯,輝瑞跌半成,其研發的減肥藥副作用多,不會進入第三期臨床研究。禮來Novo Nordisk跌1%,歐洲當局向其查詢其減肥藥可能引發的自殺風險。

鮑威爾為減息預期撥冷水,指「目前認為局方政策對經濟有足夠的限制力、或何時能放寬政策皆是言之尚早」。又反而說若果合適,「我們隨時可以進一步收緊政策」。

不過他的口風與上月初議息會議的言論相比,亦有變化,最新指目前的緊縮行動已將利率「深入」限制性區域。鮑威爾又重申,緊縮行動不足或過度的風險正變得更加平衡。

利率期貨市場顯示,市場減息預期進一步增加,料明年3月中會議上減息的投資者已超過六成,在5月初會議減最少一次息的預期已接近9成,成為主流意見。

對聯儲局消息靈通的《華爾街日報》在鮑威爾發言前發表評論,指日前數名局方官員的發言顯示,即使在12月中選擇不加息,但官員不會明言加息周期結束,因為數據尚未給予他們信心這樣做,所以言論和行動會繼續審慎。評論認為局方亦會維持鷹派的指引,即下一次利率調整可能是加息而非減息。

事實上愈來愈多數據顯示美國經濟正在放緩,美國供應協會(ISM)的 採購經理指數( PMI ), 11月製造業指數維持在46.7 ,是連續13個月處於50以下,顯示行業一直萎縮,長度是20年來首見。而上日公布持續申領失業救濟人數躍升至約兩年來的最高水平,另外平均時薪只升0.1%,於預期,更可能顯示疫後一直強勁的就業市場亦在放緩。

滿地可銀行資本市場策略師近日指出,11月全月,美國國債大漲,不僅反映了聯備局在恢復價格穩定和勞動力市場供需平衡方面取得進展。投資者很快就開始討論局方何時首次減息,而官員的聲明還在對著幹,試圖傳遞降息不會很快列入議程這種訊息。