花樣年(01777)更新境外債務重組建議條款
<匯港通訊> 花樣年控股(01777)宣布,已與若干主要債券持有人就重組的修訂條款共同協定可行的計劃。
根據建議,該公司尋求重組發行總額為40.18億美元的美元優先票據未償還本金;該公司全權酌情決定的集團若干其他境外金融債務,及現有債務工具直至2022年12月31日的所有應計及未付利息。新票據的到期日將為2026年12月31日至2031年6月30日,現金利息為4.5%至6.5%。
此外,該公司控股股東曾寶寶將向該公司注資或促成注資600萬美元作為股東貸款,為建議重組的費用及開支提供資金。
債轉股部份,總額為13億美元的計劃債權人索償將按所有計劃債權人索償的比例轉換為計劃債權人股份。此外,控股股東會將截至2022年12月31日控股股東控制的公司向集團作出的所有未償還股東貸款交換為新發行的該公司普通股。於債轉股完成後,預期控股股東將控制該公司股權總額約40%;及現有債務工具持有人將合共持有該公司股權總額約45.2%。(WH)