阿里巴巴发行45亿美元的可转换优先票据 为股票回购提供资金

【彭博】-- 阿里巴巴发行45亿美元的可转换优先票据，规模在近年来发行的此类债券中位居前列。公司计划将募集资金用于回购更多股票及业务投资等。

这笔可转换优先票据期限七年，于2031年到期，票面利率为0.5%，转换溢价为30%。因信息未公开而要求匿名的知情人士称，债券获得数倍超额认购，吸引了来自全球各地的投资者。

当前阿里巴巴需要资金投资电商和云计算等核心业务。两项业务在行业整顿以及随后发生的内部动荡中流失了市场份额。阿里巴巴公告称，在票据发行定价的同时，此次发行部分募集资金将用于回购1,480万股美国存托股份，以及为不时根据公司现有股份购回计划而进行的进一步股份购回提供资金。

大和香港分析师John Choi表示，以0.5%的票面利率发行可转换优先票据，可以通过优惠的条件获得海外资金，从而可以马上开始执行股票回购，公司可以表示股票回购对股东更为有利。

阿里巴巴董事长蔡崇信和首席执行官吴泳铭周四在致股东信中表示，公司面临把现金返还给股东与再投资到现有或新业务之间的取舍，包括对AI方面的投资。阿里巴巴还率先降低云业务和人工智能服务价格，同时也开始加大对人工智能的押注。

今年2月，阿里巴巴宣布将股票回购计划规模扩大250亿美元，是中国有史以来最大规模的股票回购计划之一。

根据彭博稍早获悉的交易文件，阿里巴巴可转换优先票据的推介区间为年票面利率0.25%至0.75%，转换溢价为30%至35%。阿里巴巴的ADR周四收盘下跌2.3%至80.80美元，其股价周五在香港市场午后小幅下跌。

阿里巴巴称，此次发行还授予票据的初始购买者额外购买最多5亿美元本金总额的票据选择权，并可在自票据发行之日起的13天内行使相关选择权。彭博汇总数据显示，全球此类发行交易5月份已有102亿美元，而4月份受业绩发布期影响，仅发行了40亿美元，打破了连续几个月发行规模超过100亿美元的趋势。

京东本周此前也发行了期限五年、规模17.5亿美元的可转债。

阿里巴巴此次票据发行预计将于2024年5月29日交割。持有人有权要求阿里巴巴于2029年6月1日以现金购回其全部或部分票据。

根据彭博新闻社早些时候看到的文件，花旗、摩根大通、摩根士丹利、巴克莱和汇丰控股帮助安排了这笔交易。

原文标题Alibaba Issues $4.5 Billion of Convertible Debt to Fund Buybacks

--联合报道 Shikhar Balwani、Amy Or、Michael Hytha、David Morris.

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