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阿里巴巴(09988)最多發50億美元可轉換優先票據 年利率0.5厘

infocast

<匯港通訊> 阿里巴巴(09988)宣布，發行本金總額為45億美元於2031年到期的可轉換優先票據，可加碼發行最多5億美元，即發行規模可達50億美元。

票據將於2031年6月1日到期。票據按年利率0.5%計息，利息自2024年12月1日起，於每年的6月1日和12月1日後行支付。票據發行預計將於2024年5月29日交割。

票據的初始轉換率為每1000美元本金額的票據轉換為9.5202股美國存託股份，相當於初始轉換價格為每股美國存託股份約105.04美元，較5月23日每股美國存託股份收市價80.8美元溢價約30%。

阿里巴巴預計，票據發行所得集資淨額約44.4億美元，若額外認購選擇權獲悉數行使，則為49.3億美元。

票據發行所得募集資金淨額用於(i)通過與一個或多個初始購買者或其關聯方實施的私下協議交易，在票據發行定價的同時，根據公司現有股份購回計劃，以每股美國存託股份80.8美元購回約1480萬股美國存託股份(每股美國存託股份目前代表8股普通股)(同步購回)；(ii)為不時根據公司現有股份購回計劃而進行的進一步股份購回提供資金；及(iii)為訂立限價看漲交易所需之5.7375億美元成本提供資金。 (ST)