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阿里巴巴(09988.HK)擬發可轉換優先票據 集資最多50億美元以作回購

阿里巴巴(09988.HK)(BABA.US)公布,擬向合格機構私募發行本金總額45億美元於2031年到期、利率0.5%的可轉換優先票據,並授予票據初始購買者額外購買最多5億美元本金總額票據的選擇權,票據發行預計將於5月29日交割。 公司預估,扣除初始購買者的折扣及應支付預估費用後,票據發行所得募集資金淨額將約為44.36億美元(如初始購買者的選擇權獲充分行使,則為49.3億美元)。 募集資金淨額用於 : 通過與初始購買者或關聯方實施的私下協議交易,在票據發行定價的同時,根據現有股份購回計劃,以每股美國存託股份80.8美元(本月23日收市價),購回約1,480萬股美國存託股份(每股美國存託股份目前代表八股普通股);為進一步股份購回提供資金;為訂立限價看漲交易所需之5.74億美元成本提供資金。 公司就票據定價與初始購買者、其關聯方或其他金融機構訂立限價看漲交易,預期能減少票據進行轉換時,對美國存託股份及其所代表普通股的潛在攤薄,或抵銷公司隨後應支付超出已轉換票據本金金額的任何現金付款。 票據將於2031年6月1日到期,按0.5%的年利率計算利息,利息自12月1日起,於每年的6月1日和12月1日後行支付。 票據的初始轉換率為每1,000美元本金額的票據,轉換為9.5202股美國存託股份,相當於初始轉換價格為每股美國存託股份約105.04美元。初始轉換價格相對本月23日收市價(80.8美元)約30%溢價。(cy/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com