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高盛:小米集團(01810)股價回落提供投資機會 目標價23港元

<匯港通訊> 高盛發布報告指,該行認為近期小米集團(01810)的股價回落,為投資者提供增持機會,集團核心業務(不包括智能電動車)2024 年市盈率僅為13倍,小米智能電動車市銷率僅為1倍。基於SOTP估值法,予小米集團「買入」評級,目標價23港元。

報告表示,6.18購物節期間,小米線上線下渠道的商品交易總額(GMV)達 263 億元人民幣。高盛預計,2024 年第二季小米中國智能型手機和物聯網收入將年增9%,季增13%。

高盛認為,小米集團正在打造一個全球領先的綜合技術和互聯網平台,其「人車家全生態」系統中的品牌價值不斷上升,並成功滲透到智能電動車及高端智能手機領域。同時,高盛認為,在小米集團的海外擴張和全球月活躍用戶數(MAUs)上升的支撐下,全球物聯網/互聯網收入的結構性增長機會,將降低生態系統產品的客戶獲取成本,並減少業務周期性或提供更高的利潤率可見度。(CW)