【2021年展望】華爾街分析師:預測3大科技趨勢 熱捧20隻科技股

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華爾街的科技股分析員預計,在2021年,許多提振公司盈利和股價的趨勢都會維持不變。而Piper Sandler分析師Brent Bracelin表示,即使估值看起來很高,三大科技趨勢仍潛藏賺錢機會。(資料圖片:ANGELA WEISS/AFP:Getty Images)
華爾街的科技股分析員預計,在2021年,許多提振公司盈利和股價的趨勢都會維持不變。而Piper Sandler分析師Brent Bracelin表示,即使估值看起來很高,三大科技趨勢仍潛藏賺錢機會。(資料圖片:ANGELA WEISS/AFP:Getty Images)

一如以往,對於科技行業來說,這是充滿波折的一年。

像Zoom(ZM,Yahoo年度美股)和Slack(WORK,即將成為Salesforce的一部分)這樣的公司已經成為家喻戶曉的名字,並成為在冠狀病毒大流行期間被困在家的人的重要溝通工具。隨著員工在家辦公,對手提電腦的需求急劇上升,令Dell(DELL)和HP(HPQ)等公司受益。向雲端遷移的轉變很大程度是因為這場健康危機,令Microsoft(MSFT)、Amazon(AMZN)和Google(GOOG, GOOGL)的財務狀況有所改善。

[閱讀更多:【回顧展望】Zoom獲選為全球Yahoo年度美股

當然,從立法者打擊Facebook(FB)、Google、Apple(AAPL)和Amazon(尤其是前兩者)的力度,更象徵這是屬於科技股的一年。

華爾街的科技股分析員預計,在2021年,許多提振公司盈利和股價的趨勢都會維持不變。而Piper Sandler分析師Brent Bracelin表示,即使估值看起來很高,三大科技趨勢仍潛藏賺錢機會。

「儘管明年周期輪替對科技股估值構成壓力,我們仍然看好一些數碼寵兒在未來3至5年的增長前景。踏入2021年,我們偏好軟件和互聯網行業,但對於可能豐收的半導體行業,我們會保持審慎,」Bracelin在一份新報告中寫道。

以下是Bracelin發表的三個關鍵科技趨勢和,潛在的股票贏家。

主題一:數碼覺醒

優勝者:Lemonade(LMND)、Twilio(TWLO)、Unity Software(U)、nCino(NCNO)、Avalara(AVLR)、Chegg(CHGG)、Zoominfo(ZI)、Asana(ASAN),Slack

Bracelin認為,持續的雲端發展將成為明年眾多科技公司的強勁增長動力。他認為,企業正在經歷一場「數碼覺醒」,因為管理層們意識到,在這場大流行之前,他們在雲端的投入不夠多,現在必須迎頭趕上,以滿足業務的新需求。

「我們新投資總監的調查強化了第一個也是最重要的主題,即在進入2020年時,雲端和數碼科技佔企業和消費者的支出比例分別為10%和15%,這將會在大流行後的2021至2022年繼續加速,」他寫道。

Bracelin並不是唯一一個華爾街人對雲端發展感到非常樂觀。

「未來12至18個月,科技界的一個關鍵動態是雲端和網路安全的長期增長,這些領域正出現令人震驚的需求趨勢,這是我們過去20多年在華爾街研究科技股從未見過的。」Wedbush科技分析師Dan Ives說:「在可見的未來,隨著各種形式和規模的企業和政府適應更虛擬的勞動力,雲端和在家辦公環境的加速發展將會是前所未見的。」

主題二:雲端+支付

優勝者:Bill.com Holdings(BILL)、BigCommerce Holdings(BIGC)、Shopify(SHOP)、Coupa Software(COUP)、Tyler Technologies(TYL)、Ceridian(CDAY)、Intuit(INTU)、Workday(WDAY

Bracelin認為,數碼支付正從以消費者為中心(如PayPal)轉向企業。這為更多科技公司參與數碼化交易開啟了大門。Bracelin稱之為「雲端+支付」的投資主題。

「我們關注的第二大主題是B2B支付的興起。我們看到2021年將會出現一種新的「軟件即服務」(SaaS)模式,透過新的數碼支付流來增加高利潤的訂閱收入基礎,這有助於增長和盈利加速,」Bracelin說。

Intuit(Bracelin的優勝者之一)的行政總裁Sasan Goodarzi最近在接受Yahoo財經訪問時表示,對2021年抱持樂觀態度,部分原因是該公司以81億美元收購了Credit Karma。至少從Imtuit看來,Bracelin的分析可能是對的。

主題三:數碼廢氣

優勝者:Snowflake(SNOW)、MongoDB(MDB)、Alteryx(AYX

Bracelin的「數碼廢氣」主題可能是他討論的三個主題中最新的一個。該主題在一定程度上亦解釋了為何Snowflake今年IPO表現出色。

「我們關注的第三個主題,是數碼和雲端化加速發展的副產品,就是「數碼廢氣」。已經創建的絕大多數資訊(97%)都已被儲存、處理或存檔。隨著「數碼廢氣」愈來愈多,我們預計人工智能將扮演愈來愈重要的角色,並有一批全新的數碼顛覆者,幫助將「數碼廢氣」實時轉化為可行的見解,」Bracelin解釋說。

為此,Snowflake行政總裁Frank Slootman最近在接受Yahoo財經訪問時表示,他們的新興技術現在對企業來說攸關重要。

「Snowflake是100%必不可少的,我之所以這麼說,並不因為我們是Snowflake,」Slootman說。「如果你回顧一下雲端運算的歷史,之後的數據至關重要。」

撰文:Brian Sozzi

內容譯自Yahoo財經