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電動車「買」網50:必讀投資大趨勢

電動車「買」網50:必讀投資大趨勢
電動車「買」網50:必讀投資大趨勢 (Steve Marcus / reuters)

當華爾街分析師正忙於發布他們的 2023 年展望報告時,Cowen分析師Jeff Osborne發表了一份更重要報告——〈汽車的未來〉報告。

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Osborne與一個 16人的分析師團隊合作,在近 500 頁的報告中推演未來的發展,從電氣化到政府監管,再到基建,甚至 5G 和邊緣計算,為投資者提供了考慮基礎。 Cowen 還列出了 50 隻建議買入的股票目標。

這調查其中最重要的發現,是認為未來電動車普及率和前景均會改善,到 2025 年,美國電動車普及率將從 9.6% 提升到 21.4%。而Osborne 認為這個汽車大趨勢將令很多汽車製造商以外的公司受益。

“我們看到各種不同的公司從中受益,首先是半導體。 電動汽車中的半導體數量大約是內燃機汽車中半導體數量的兩到三倍,」Osborne在接受Yahoo財經訪問時說。

「我研究的一些第一層供應商——例如 Aptiv是我的首選,還有 Visteon,但還有不少其他選擇。 充電和鋰則是發展電動車行業的一大結構性障礙,」Osborne說。

Osborne 所說的「結構性障礙」表示有一些因素在起作用,例如充電的基礎設施,還有鋰的生產,這些因素阻礙了美國轉型電動車的發展,但也可能代表將會吸引大力的投資。

「我認為從現在到例如2027 年,這個行業的增長速度有一條限制線。」Osborne說
「我認為從現在到例如2027 年,這個行業的增長速度有一條限制線。」Osborne說 (ASSOCIATED PRESS)

「我認為從現在到例如2027 年,這個行業的增長速度有一條限制線。」Osborne說。「但當越過這一點時,你會看到各家原始設備製造商,包括通用汽車、福特和特斯拉的發展將如入無人之境。 這些公司將能夠獲得更好的融資條件,並推動行業向前發展。」

雖然晶片短缺等短期問題,可以透過興建新工廠去解決,而新工廠的建設需時大約一年,但新的鋰礦卻可能需要 4 到 7 年才能投產。

展望十年中期及以後,Osborne表示他「非常樂觀」,尤其是到 2030 年,他預計電動車的普及率將達到 30% 至 35%。他在汽車相關行業的首選包括 ChargePointBorgWarnerFiskerLithium AmericasTeslaUber

對於明年,Cowen 的 首選就是 SolarEdge Technologies,這是一家太陽能技術公司,該公司生產變流器,Osborne 稱其就像一個「路由器」,用於處理從太陽能電池板上流出的電子。

「當你購買電動車時,家裡的用電量增加了大約 30% 到 50%,因此越來越多的電動車車主轉向太陽能,可以說,SolarEdge 在管理電力方面處於領先地位,可以令太陽能產生的電子與電池和電動車充電器作更佳的配對,並配合成為電網的一部分,令太陽能能夠以更好的方式與公共網絡互補地操作,」他說。