《大行報告》麥格理:創維(00751.HK)遭CEO減持0.6%權益無大影響 重申「跑贏大市」評級
麥格理發表研究報告,指創維(00751.HK)行政總裁楊東文因個人財務安排,於2月16日減持0.6%權益(2,000萬股),減持後,其仍然持有0.3%權益(1,000萬股)及另外1,000萬股期權。創維管理團隊仍合共持有集團39%權益,因此麥格理相信上述減持對投資者無大影響,重申「跑贏大市」評級,目標價7.54元,相當於8.3倍預測市盈率。
此外,內容提供商龍頭愛奇藝於2016年9月投資1.5億元人民幣,收購創維智能電視平台酷開5%股權,意味創維智能電視平台的內在價值為30億人民幣(較創維市值高22%)。麥格理繼續期望創維可從中國2,130萬智能電視用戶群中獲利。同時,因預期2017至2019年面板成本下降,該行料創維核心智能電視業務毛利率可上升2至3個百分點。(ac/ca)~
阿思達克財經新聞
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