花旗: 聯通(00762)首季純利勝預期料受惠成本控制 目標價12.5元
<匯港通訊> 聯通(00762)公布今年首季度回復純利8.62億人民幣,高於花旗預測約11%以及《彭博》的平均預測約10%,同比升幅79.3%,主要受惠網絡開支及銷售成本低於預期,花旗相信更好成本控制及混改可以助聯通展示正面長遠增長,雖然4G及固網競爭可能對2017年的盈利構成壓力。
花旗維持對聯通的目標價12.5元及評級「買入」,認為3月4G客戶淨增661萬名,高於2月份的558萬名,上客改善將有助盈利及控制網絡開支。
(SY)