香港股市 將在 7 小時 24 分鐘 開市

銀河娛樂 (0027.HK)

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38.950-0.900 (-2.26%)
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開市39.850
買盤38.950 x 0
賣出價39.000 x 0
今日波幅38.800 - 39.850
52 週波幅33.350 - 57.600
成交量11,684,054
平均成交量13,421,179
市值170.351B
Beta 值 (5 年,每月)0.90
市盈率 (最近 12 個月)24.97
每股盈利 (最近 12 個月)
業績公佈日
遠期股息及收益率無 (無)
除息日2024年3月22日
1 年預測目標價
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    《大行》瑞銀料增加個人遊安排帶動澳門旅客 繼續看好濠賭股 首選銀娛(00027.HK)和新濠博亞

    瑞銀發表報告指,澳門公布4月份遊客統計數據,日均遊客量按月下降約1%,平均為每日8.7萬人次,約為2019年水平76%,主要是受香港遊客人數下降的拖累,因三月份復活節假期的基數效應較高,導致香港遊客人數在4月減少約9%。 報告指,5月27日起,內地將新增8個赴港澳個人遊城市,料繼續帶動澳門旅客增長。假設中場客佔整體賭收85-90%,估計4月份中場旅客人均消費持平於6,100至6,500澳門元(相當於2019年水平的135至140%),反映高端需求具韌性。 目前濠賭股EV/EBITDA估值約10.2倍,較長期平均值低1.2個標準差,該行繼續看好行業,首選銀娛(00027.HK)和新濠博亞(MLCO.US)。 股份 | 投資評級 | 目標價 新濠博亞(MLCO.US) | 買入 | 11.4美元 新濠國際(00200.HK) | 買入 | 7.3港元 銀河娛樂(00027.HK) | 買入 | 46.7港元 金沙中國(01928.HK) | 買入 | 26.9港元 永利澳門(01128.HK) | 買入 | 8.6港元 澳博控股(00880.HK) | 買入 | 3.4港元 美高梅中國(0

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    《大行》大摩升銀娛(00027.HK)目標價至39.5元 評級「與大市同步」

    摩根士丹利發表研究報告指,由於銀娛(00027.HK)2024財年的中場市佔率略高,因而上調其EBITDA預測2%。為反映銀娛2023財年下半年的平均利率,該行亦上調公司2024財年的淨利息收入,並上調其每股盈利預測5%至2.14元。 基於對銀娛成本假設較高的因素,大摩將公司2025及2026財年的EBITDA預測,分別上調0.5%及1%。同時將2025及2026財年的每股盈利預測,分別上調3%及1%,至2.68元及2.88元。該行對銀娛的2024至2026財年的EBITDA預測,與市場共識相比分別低6%、4%及7%。 另外,大摩表示銀娛旗下第三期項目開業後,公司中場市佔增長令市場感到失望。不過同時發現,市場賣方對銀娛2024財年中場市佔率,以及EBITDA表現的預期仍然很高,這將導致更多負面盈利修正。另外,該行留意到,有跡象顯示銀娛的市佔率或正在轉勢,並指旗下嘉佩樂酒店於下年年中開業,將有助於公司提高市佔率。 大摩亦指,銀娛自新冠疫情爆發以來因其淨現金狀況,以及第三和第四階段項目的潛在增長,而享有比同業更高的估值溢價,不過相關情況與未來將部分逆轉。綜合上述因素,該行將銀娛目標價由38

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    《大行》里昂:銀娛(00027.HK)首季業績略遜 惟市場份額呈初步改善跡象

    里昂發表研究報告指,銀娛(00027.HK)2024財年首季經調整「幸運因素」(Luck-adjusted)EBITDA按季下跌5%,比市場預期低2%。主要受累於公司建築部門的季節性疲弱,以及旗下博彩廳於1月至2月初重新配置的影響。至於EBITDA利潤率按季收窄0.4個百分點至26.9%,同期淨現金250億元。 該行亦指,銀娛的市佔率出現逐步改善的初步跡象。公司於4月及5月市佔率,分別高於過去三個月及六個月的平均17.3%及17.5%。如果相關市場份額擴張持續,將可能引發對銀娛股份的重新評級。不過銀娛現正部署智慧籌碼,或會影響公司進一步升級旗下澳門星際酒店的可能性,並暫時侵蝕其市場份額。 另外,考慮到澳門銀河第四期計劃投資約200億元,並有可能投資泰國賭場綜合渡假村。該行認為,縱使銀河擁有雄厚的財務儲備,不過於未來三年也不太可能大幅提高股息。該行預測,銀河2024及2025財年的年度股息,將分別為0.684元及0.898元;收益率則分別為1.8%及2.4%。 綜合上述因素,里昂維持銀娛目標價53.3元,評級「買入」不變。(js/k) ~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastock