香港股市 已收市

華潤啤酒 (0291.HK)

HKSE - HKSE 延遲價格。貨幣為 HKD。
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收市價: 04:08PM HKT
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    《大行報告》高盛上調潤啤(00291.HK)、百威亞太(01876.HK)及青啤(00168.HK)目標價 評級「買入」

    高盛發表報告,上調華潤啤酒(00291.HK)目標價,由73元上調至80元,維持「買入」評級,並列該股入「確信買入名單」。該行亦維持對百威亞太(01876.HK)及青島啤酒(00168.HK)「買入」評級,目標價分別上調至29元及107元,之前為26元及94元。 該行繼續預期啤酒股受惠中國經濟重啟,渠道復甦亦將釋放強勁的高端產品銷量增長,推動毛利率上行,同時遇到成本緩解。縱使該行計入近期內地新冠疫情對去年第四季業績預測的影響,該行視去年第四季為業界低谷,並在今年首季按季改善,第二季受惠低基數。該行亦預期酒價持續上調及產品組合升級,促使該行預期啤酒商產品平均售價將按年升4%至7%。 其中在華潤啤酒方面,該行預期焦點仍為啤酒業務,且在今年及往後於高端化強勁執行,並以盈利能力的焦點。白酒業務短期將集中於業務轉型,長期策略為渠道滲透。該行料潤啤今年加快產品高端化,且產品平均價格上調及有強勁的毛利率擴張。(fc/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

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    高盛上調潤啤(00291)目標價9.6%至80元 維持「買入」評級

    高盛發表研究報告,上調華潤啤酒(00291)目標價9.6%,由73元調高至80元,維持「買入」評級,並在「確信買入」名單內。高盛表示,根據管理層最近的說法,啤酒仍是集團的重點,高端化方面執行力強,重點是由今年開始實現盈利。隨著渠道恢復,高端化重新加快,該行料其次高端及以上業務今年銷量增長28%,受惠於貿易渠道復甦。集團認為,平均售價方面有上調空間,正評估Super X的產品升級潛力。而在平均售價、毛利率及經營槓桿帶動下,料集團今年利潤率有強勁擴張潛力。該行認為,集團的中國白酒業務近期會專注於業務轉型,長期戰略是渠道滲透。金沙酒業的交易完成,由於集團今年專注業務轉型,因此預計今年是過渡年,並估計今年金沙酒業的淨利潤貢獻非常小。展望未來,目前估計金沙酒業2023至2025年銷售及淨利潤複合年均增長率分別為24%及40%。而計入金沙酒業,該行上調潤啤2023至2025年盈利預測3至7%。 (CC)

  • Yahoo財經專欄

    天后煉金術│潤啤完成收購可實現良性協同發展(古天后)

    今年公司次高端及以上的產品銷量或突破200萬千升,2025年或衝擊400萬千升。短期來看,2023年公司產品結構升級持續、成本壓力有所減弱,料仍可延續今年較好表現。