香港股市 已收市

華潤啤酒 (0291.HK)

HKSE - HKSE 延遲價格。貨幣為 HKD。
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收市:04:08PM HKT
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  • AASTOCKS

    《大行》招商證券:潤啤(00291.HK)股價已消化上半年業績 下調目標價至37元

    招商證券發表報告指,預期潤啤(00291.HK)上半年業績平淡,但利潤率仍因效率而增長,並認為旺季潛在的良好補貨勢頭證明「增持」評級合理,認為股價已消化上半年業績。公司7月初出現需求復甦跡象;趨勢有待確認。 招商證券將潤啤全年營收增長預期從12.6%下調至4.9%,以反映上半年的平淡表現,下半年預計將實現10%的增長。將全年毛利率預測提高0.8個百分點,以反映產品組合升級和成本節約帶來的正面影響,即使上半年生產去槓桿化有所拖累。將全年的營運費用比率下調0.5個百分點,以反映管理層實施的成本舉措。覆蓋範圍轉移後,以預測明年中期企業價值對EBITDA約11.5倍為估值基礎,目標價從45.4元調整至37元,盈測並被下調11%。(ha/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

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    中信里昂下調華潤啤酒(00291)目標價至33元 評級「跑贏大市」

    中信里昂發表研究報告,將華潤啤酒(00291)目標價從42港元下調21.4%至33港元,予「跑贏大市」評級。報告指,華潤啤酒的啤酒銷量與同業一樣面臨壓力,而業績亮點可能來自其持續的產品組合升級,尤其是喜力預計上半年按年增長約20%。雖然行業第二季較第一季出現放緩,但該行認為這在華潤啤酒股價上大部份反映,預計第三季因基數效應相對表現會好很多。該行認為,從7月開始,每月啤酒銷售的改善可能會成為近期的催化劑。 (LF)

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    大摩下調華潤啤酒(00291)目標價5% 維持「增持」評級

    摩根士丹利發報告指,下調華潤啤酒(00291)目標價4.5%,從44港元削至42港元,以反映經常性淨利潤預測下調3%。維持「增持」評級。大摩預計,下調經常性純利預測是:1)略下調銷售預測,反映2024年第二季度惡劣天氣的影響;2)將2024年毛利率預測下調0.6個百分點,因第二季度包裝費用提升和銷售逆風帶來的去槓桿化影響。2025-2026年每股盈利預測因應亦下調3%,主要原因是2024年基數較低。對該公司的基本假設認爲,由於基本面强勁,預計該公司增長强勢。2023-2025年銷售額及經常性盈利的複合年增長率為14%。(JJ)