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《大行》滙豐研究微升紫金(02899.HK)目標價至20.9元 集資有助降低利息成本並支持未來併購
滙豐環球研究表示，紫金(02899.HK)配股及發行可換股債券，有助減低利率支出，同時擴大資產負債表應付未來併購。 該行估計公司有三成債券屬美元，平均利息成本6%。假設美元可換股債息率為1%及配股所得用作回購美元債，有助每年減少10億元人民幣利息支出。此外，公司指引今年資本開支250億元人民幣，基於上月公布的五年生產計劃，公司將集中收購新銅及金項目，並對較小型項目持開放態度。集資行動增加179億元人民幣資本，為潛在未來擴張提供強力資金支援。 該行指，紫金股價過去20日下跌17.3%，受銅庫存水平上升及內地需求憂慮影響，但情況料屬暫時性，因結構性需求動力仍然堅韌，中期供應仍然緊張。該行重申對紫金「買入」評級，目標價由20.1元上調至20.9元。(fc/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
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紫金發換股債兼配股籌195億 擬用作離岸再融資及海外業務發展
金價高企，多隻金礦股上月20日炒上至52周高位後正輾轉回落，股價尚處於近年相對較高水平的紫金礦業（02899）昨早公布，擬發行2029年到期的20億美元（折合約156億港元）1厘有擔保可換股債券，並以每股15.5元配售2.519億股新H股，集資39.04億元，合共抽水195.04億元，禁售期均為90日。該股昨收報16.08元，跌1.5%，成交額36.57億元，獲北水淨買入5.39億元；上月20日至今股價累計回吐18.2%，今年以來則仍漲26.4%。 股價昨挫1.5% 今年仍漲26% 紫金是次發行可換股美元債券的初始轉換價為每股H股19.84元，較周一（17日）收市價16.32元溢價21.6%；若悉數轉換，可轉換為約7.87億股H股，相當於擴大後已發行H股數目約12.07%及已發行股份數目約2.9%；債券所得款項淨額約19.79億美元，擬用於集團離岸債務的再融資。 至於配售的新H股，佔擴大後H股數目約4.21%及已發行股份數目約0.95%；配售價15.5元較周一收市價折讓5%；配股所得款項淨額約為38.71億元，主要用於海外市場的業務營運及發展，包括但不限於併購、營運資金及一般企業用途。
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世界競爭｜香港連升兩位至排名第五 三項競爭力位列全球第一 新加坡被評全球最具競爭力
瑞士洛桑管理學院（IMD）今日公布「2024年 IMD 世界競爭力排名」（IMD World Competit
