紫金發換股債兼配股籌195億 擬用作離岸再融資及海外業務發展

金價高企，多隻金礦股上月20日炒上至52周高位後正輾轉回落，股價尚處於近年相對較高水平的紫金礦業（2899.HK）昨早公布，擬發行2029年到期的20億美元（折合約156億港元）1厘有擔保可換股債券，並以每股15.5元配售2.519億股新H股，集資39.04億元，合共抽水195.04億元，禁售期均為90日。該股昨收報16.08元，跌1.5%，成交額36.57億元，獲北水淨買入5.39億元；上月20日至今股價累計回吐18.2%，今年以來則仍漲26.4%。

股價昨挫1.5% 今年仍漲26%

紫金是次發行可換股美元債券的初始轉換價為每股H股19.84元，較周一（17日）收市價16.32元溢價21.6%；若悉數轉換，可轉換為約7.87億股H股，相當於擴大後已發行H股數目約12.07%及已發行股份數目約2.9%；債券所得款項淨額約19.79億美元，擬用於集團離岸債務的再融資。

至於配售的新H股，佔擴大後H股數目約4.21%及已發行股份數目約0.95%；配售價15.5元較周一收市價折讓5%；配股所得款項淨額約為38.71億元，主要用於海外市場的業務營運及發展，包括但不限於併購、營運資金及一般企業用途。

該公司認為，發行債券提供擴大及多元化股東基礎的潛在機會，改善流動資金狀況，並降低融資成本，相信此舉將促進公司整體發展；配售有助公司利用資本市場的融資功能、改善資本架構、實施策略儲備基金，以及降低資產負債比率。

另外，美高梅中國（02282）周一公告，建議發行美元計值的優先票據，僅向專業投資者發售，票據發行的完成取決於市況及投資者的興趣；擬將所得款項淨額用於償還循環信貸融通項下的部分未償還款項，以及作一般公司用途。

美高梅建議發美元優先票據

昨天路透引述知情人士稱，美高梅中國計劃在內地發行高收益債券，籌集至少5億美元（約39億港元）資金。

根據倫敦交易所數據顯示，若果發行規模達5億美元，將成為今年中國最大宗的高收益債券交易。

泰國《盤谷郵報》報道，美高梅中國正物色海外投資，有意到泰國市場推廣澳門旅遊業，並引述美高梅中國董事長何超瓊表示，國際企業在泰國投資，可刺激內地、東南亞及中東等地的國際旅客市場發展。