一文看清3大基金猛人最新倉位操作
美股近日似弱還強,即使1月份通脹略高於預期,並未令美股大跌。想在待變中找機會,可從3個投資大師身上找綫索。據最新的13-F披露,三個投資大師巴菲特、Michael Burry及Bill Ackman在去年第四季都有不同交易操作,值得大家去參考。
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巴菲特:買建材股、蘋果 沽台積電
股神巴菲特旗下的投資旗艦巴郡在2022年第四季,買入了三隻股票,最為香港投資者熟知的是蘋果公司(AAPL),巴郡在去年第一、二季都有加倉,但到第三季無增減持,到上季才再出手。蘋果繼續是投資組合中最大的持股佔38.9%,總值1,163億美元。
在第三季建倉建材公司Louisiana Pacific(LPX)後,在上季大幅加倉21.55%,看來很看好其前景。媒體及娛樂企業Paramount Global B股(PARA)獲巴郡增倉2.65%,是自去年第一季建後,連續三個季度加倉。
至於較大的減持動作,有將晶片代工商台積電(TSM)倉位大削86.19%,惟台積電是去年第三季才買入建倉,短短一季就大減,這並非巴郡風格,或許是考慮到政治等因素影響。另外,繼續沽紐約梅隆銀行(BK)及美國合眾銀行(USB),分別減持59.7%及91.42%。動視暴雪(ATVI)也連續兩季被沽售。McKesson(MCK)、Chevron(CVX)、Ally Financial(ALLY)及Kroger(KR)都是上季被減持對象。
Michael Burry:買阿里巴巴 京東
孤注一擲原型Michael Burry向來偏淡,但在上季出手新建倉買入7隻股票,其中兩隻是中概股電商阿里巴巴(BABA)及京東(JD),持倉已佔第四及五位,佔9.47%及9.05%。
為房屋貸款及不動產產業提供整合技術、工作流程自動化、資料及分析解決方案的Black Knight(BKI)買得最多,目前佔持倉第二大,佔19.9%。大型雷射器供應商Coherent(COHR)持倉排第三位,佔11.31%。其他三隻分別為Wolverine World Wide(WWW)、MGM Resorts International(MGM)、SkyWest(SKYW)。
在減持方面,則沽了47.35%私人監獄公司GEO集團(GEO)持股,但佔比仍是最高,達25.01%。擁有7個著名品牌的零售商Qurate Retail Group A股(QRTEA)倉位被減70%,至佔持倉5.25%。另清倉了CoreCivic(CXW)、Aerojet Rocketdyne(AJRD)、Charter Communications(CHTR)、Liberty LiLAC Group(LILAK)。
Bill Ackman:買Howard Hughes
Bill Ackman 在去年第四季的動作不多,只是加倉了16.7%房地產開發商Howard Hughes(HHC)持股,目前佔持倉13.83%,排第5位。他旗下Pershing Square Capital Management只有6隻股,專門從事家居裝修的美國零售公司Lowe's(LOW)佔比最高,達23.53%。
兩隻餐飲股Restaurant Brands International(QSR)及Chipotle Mexican Grill(CMG)分別佔17.81%及17.46%,排第二及第三位。希爾頓全球酒店集團(HLT)及加拿大太平洋鐵路(CP)是組合內另兩隻持股。Bill Ackman在去年第三位大幅加了加拿大太平洋鐵路持倉417.52%,但第四季就無增減持其股份。