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中國太陽能產業產能持續嚴重過剩 有個地方撐起「全村希望」

中國太陽能產業產能嚴重過剩,去年矽料產能高 143 萬噸,矽片 622GW,電池 545GW,零件 499GW,均位居世界第一,其中零件產能更高出全球八成,巨大的過剩產能只能靠出口來消化。

中國《虎嗅網》報導,考量到歐美紛紛對中國太陽能樹起貿易壁壘,並扶持本土企業對抗中國,目前正跟中國處於貿易蜜月期的中東,正成為緩解中國太陽能產能的重要出口。

中東在 2012 年到 2021 年期間,再生能源裝機總量成長率僅 76%,遠低於世界平均 112%。2021 年底,全球再生能源裝機量 3587GW,中東僅 24GW,在全球佔比不到 1%。

隨著雙碳目標推進,全球能源結構向清潔能源加快轉型,新一代阿拉伯世界領導人清楚認知若只有金錢和石油,中東將失去未來。因此,阿拉伯人近年瘋狂向清潔能源撒錢,並提出雄心勃勃的計畫。

阿拉伯聯合大公國發佈「2050 年能源戰略」,希望 2050 年將清潔能源佔比提高到 50%,甚至力爭 2050 年實現凈零碳排。沙烏地阿拉伯在《2030 願景》中也指出,到 2030 年,非石油能源的出口佔 GDP 比重從原來的 16% 提高到 50%,爭取將非石油收入提高 6 倍。約旦也打算 2030 年將再生能源發電佔比提高到 31%。

這些宏偉計畫中,太陽能是最重要的新能源方向。沙國打算在 2030 年將太陽能裝機增至 40GW,若達成將躋身全球前 5 大太陽能市場。以去年該國裝機量 7GW 來估算,未來 7 年要增加近 5 倍。

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沙國王儲穆罕默德.沙爾曼正推進他豪擲 5000 億美元的「新未來城」計畫,將全部使用風能、太陽能等清潔能源,實現 100% 零排放。為實現這一目標,沙國能源部打算投資 1 兆里亞爾 (約 8 兆台幣)。

長期來看,中東太陽能市場的發展動能遠優於中國國內。根據 InfoLink 預測,2027 年中東需求量將達到 29GW 到 35GW。中東有巨大發展需求,中國有龐大產能,雙方合作可說一拍即合,且沙國並非單純購買太陽能零件進行發電,是要全盤引進吸收,組建先進的太陽能產業鏈。

此外,在歐美頻頻設置障礙的情況下,中國企業再將歐美視為戰略出口地區已經不合時宜,轉向中東等新興市場,正逢其時。

中東的太陽能資源和石油一樣得天獨厚,當地氣候以熱帶沙漠為主,幾乎所有地區的太陽能輻射能量都非常高。這種級別的太陽能在全球也僅有撒哈拉沙漠、智利北部和澳洲局部地區存在。可以說,阿拉伯世界是開發太陽能的天然沃土。

中國太陽能產品近年加速進入中東,過去兩年對中東和北非地區的太陽能零件出口連續突破 10GW,尤其是沙國、阿拉伯聯合大公國成長迅速。以沙國為例,中國 2022 年對沙國的太陽能零件出口額是 3.1 億美元,隔年則達到 13.4 億美元,暴增 3 倍多,沙國也成為中國元件第六大出口國。

自 2023 年以來,一波波的考察團從中國出發前往中東尋找投資機會,在清潔能源、電力方面投資需求旺盛的中東世界,成為中國光伏的新突破口。

去年 TCL 中環 (002129-CN) 、天合光能 (688599-CN) 決定赴沙國建廠,中國能建 (601868-CN) 還拿下沙國光電專案的承建權,佔地 53 平方公里,是全球興建中最大的太陽能光電站專案。該計畫採用全球目前最先進的 N 型雙面太陽能零件、平單軸自動跟蹤式支架,同時也帶動中國設備與技術「出海」。

此外,隆基綠能 (601012-CN) 、晶科等已在中東簽下數個供應大單,振江 (603507-CN) 股份等零組件供應商也打算在當地成立全資子公司,正泰電器跟陽光電源 (300274-CN) 在中東市場也有所斬獲。

今年迄今,中國太陽能進軍中東的動能持續不減,4 月向中東出口零件年增 142% 至 2.3GW,今年前 4 月累計出口約 10.3GW,年增率 188%,其中沙國 4 月就購買 1.4GW,占亞太市場的 59%。

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