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中銀76億售集友 廈門國際等接貨

中銀76億售集友 廈門國際等接貨

【星島日報報道】中銀香港(2388)出售集友銀行的交易,昨晚終於塵埃落定,花落10月時傳出的廈門國際投資及集美校委會。中國銀行(3988)與中銀聯合公告,擬出售集友銀行約211.48萬股普通股,佔集友銀行70.49%。交易作價76.85億元,與早前市場估計的16億美元(約124.8億港元)有頗大距離。

根據集友銀行中期報告,該行扣除負債的淨資產為67億元,官方指,是次交易作價為市帳率(PB)約1.6倍,以此計算,較去年底出售南商時的1.88倍為低,更遠低於早前華僑銀行收購永亨銀行的2.02倍PB,以及越秀集團買創興銀行(1111)的2.08倍PB。分析認為,是次作價偏低,但鑑於近期市況一般,仍屬可接受水平,但恐不利中銀股價。

時富金融優越投資服務部顧問黎永良表示,交易作價令人失望,對股價料有負面影響。他表示,交易作價遠低於傳聞中的124億,認為合理價介乎100至200億元,料中銀香港及中國銀行將湧現沽盤。近77億的成交價亦反映銀行界競爭大,加上《巴塞爾協定》的資本要求或有變,且集友銀行在香港的生意一般,回報率未必很高,交易或涉需要撥備的隱藏貸款。

新鴻基金融財富管理策略師溫傑表示,中銀落實出售集友銀行屬利好消息,因市場憧憬該行會派特別股息,他認為1.6倍市帳率的水平「可以接受」,並指現時市況難賣得高價。

公告交代,廈門國際銀行旗下全資廈門國際投資收購集友銀行192.94萬股,佔集友銀行總發行股份約64.31%;集美校委會則收購集友銀行18.54萬股,佔集友銀行總發行股份約6.18%。私立集美學校基金為集友銀行現有股東,佔集友銀行約13.88%。

中銀出售集友所得款項,將會進一步增強集團的資本狀況,以及促進中銀香港在東盟地區的業務發展。中銀相信,是次出售將精簡中銀香港的企業架構,以及鞏固其在香港銀行業市場的核心品牌,並同時釋放集友銀行在新股權結構下的潛力。對於出售後會否派特別股息,中銀香港指,此乃重大的决定,在相關交易完成後,董事會將綜合考慮各項因素,再決定是否派發特別股息以及釐定全年派息水平。

集友銀行目前在本港設有24間分行,在中國福州市、廈門市設有兩間分行及兩間支行。根據集友的中期報告顯示,今年上半年股東溢利3.5億元,增加27.64%;資產總值561.86億元,平均股東權益回報率及平均總資產分別為10.71%及1.29%。

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