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交銀國際上調滔搏(06110)目標價14%至8.8元 重申買入評級

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<匯港通訊> 交銀國際報告稱,滔搏2023財年第1季銷售額按年跌20至30%高段,但表現優於同業。實體店客流量已從3至5月的30至40%按年跌幅明顯恢復至6月的單位數跌幅,銷售額跌幅亦相若。

另外,5月底的庫存水平有所上升,但於6月穩步回落,受惠於618期間線上銷售按年強勁增長26%。擴張門店方面,集團自4月以來在廣東開設了30多間李寧門店,從6月開始擴展到遼寧。

報告指,2023財年第1季業績印證了該行的觀點,即滔搏在3至5月的銷售低谷過後,處於復甦階段,預計其估值將從目前不高的12倍市盈率水平重估,而集團7%的股息率具吸引力。

該行重申對其「買入」評級,目標價由7.7元上調14.3%至8.8元,基於2023財年市盈率16倍,此前為14倍。 (CC)

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