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匯豐上調聯想集團(00992)目標價15% 維持「買入」評級

infocast

<匯港通訊> 匯豐(HSBC Global Research)發報告指，上調聯想集團(00992)目標價15.38%，從11.7港元至13.5港元。下調對該公司2025財年每股盈利預測，反映前幾季度服務器業務的虧損，但基本維持2026財年每股預測，因為該行仍期待個人電腦（PC）的升級周期。預計2024-2026財年盈利複合年增長率為44%。維持「買入」評級。

匯豐指，聯想集團2024財年截至3月底止第四財季業績好於預期，主要受益於毛利率更好，受高端PC產品組合所推動。毛利率為17.6%，營運支出低於預期，主要原因是運營槓桿變好。季度每股盈利超過該行預期18%，亦超過市場共識14%。

聯想集團近期增長依舊溫和，不過預計2025-2026年PC升級周期强勢。管理層預計AI PC的滲透率未來2-3年更有意義。服務器2025財年第一財季料仍處於虧損狀態，不過市場出現復蘇跡象。（JJ）