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匯豐看好瑞聲科技(02018)咪高峰和散熱技術 上調目標價10%

infocast

<匯港通訊> 匯豐環球研究發表報告，現使用23.4倍的市盈率對瑞聲科技(02018)進行估值，上調目標價10%，由33港元升至36.20港元，相對市價約18%的上漲空間。因對該公司在即將到來的人工智能(AI)手機時代之前在咪高峰和散熱解決方案方面的領先地位感到樂觀，維持「買入」評級。

匯豐認為，過熱問題可能成為智能型手機廠商在AI-phones方面需要解決的關鍵因素，對瑞聲科技這方面業務持樂觀態度，並認為該業務在未來從蘋果遷移潛在的冷卻技術方面處於有利地位。目前預測 2026 年銷售額將達到 14 億元人民幣，即 2023-26 年複合年增長率約 92%。

隨著市場逐漸意識到語音助理在即將到來的人工智能手機時代的重要作用，瑞聲科技的股價在過去一個月上漲了約24%。匯豐相信這可能會引發另一輪咪高峰規格升級。預計瑞聲科技將從 2025 年起開始為 Apple 新機型出貨優質咪高峰。因此，匯豐將集團咪高峰(MEMS)相關營收預測上調，2024年 料為14 億元人民幣，2025年及2026年各上調至21 億元人民幣及26億元人民幣。（CW）