一周市场回顾:中国制造业恢复扩张;日元颓势难挡;美联储或不急降息
【彭博】-- 中国经济再添回暖迹象,1-2月工业企业利润在基数效应下保持增长势头,3月份制造业活动半年来首次扩张。习近平会见美国工商界代表并鼓励他们继续在华投资,反驳唱衰中国的见顶论。不过海外投资者顾虑难消,对冲基金再度开始抛售中概股,桥水创始人警告中国可能面临“失落的十年”。经年累月的房地产危机也开始波及中国国有大行,资深投资人呼吁尽早全面取消楼市限购政策。
美联储青睐的通胀指标核心PCE价格指数2月份环比涨幅放缓,但经通胀调整后的消费支出反弹。鲍威尔重申美联储不急于降息,称PCE数据符合预期。此前美联储理事Waller直言近期数据表明应当推迟或减少今年降息次数。日本告别负利率时代也阻挡不了日元颓势,周中日元兑美元一度跌至34年新低,监管层为此紧急召开会议并加大了对投机行为的警告力度。欧洲央行官员称降息时机正在到来,行动过晚存在经济风险。
中澳关系改善之际,中国终止对澳大利亚进口葡萄酒征收惩罚性关税。美财长耶伦抨击中国通过补贴为关键新兴产业构筑竞争优势,欲在年内访华时就此施压,中国则就美国阻碍其电动汽车制造商从中国采购电池材料在WTO提起诉讼。美国还要求盟国收紧对中国芯片制造设备的维护服务,并同英国一道指责中国黑客发动网络攻击并窃取选民数据。
其他地缘政治方面,最新民调显示拜登支持率有逆袭之势,在美国七个关键摇摆州中的六个迎头赶上特朗普。联合国安理会通过要求加沙立即停火的决议,美国投弃权票引发以色列不满。俄总统普京称极端伊斯兰分子是莫斯科恐袭凶手,但仍坚持探究事件是否与乌克兰有关。
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股市回顾
美国股市:美股第一季度以强势收官 市值暴增4万亿美元
美国股市以乐观的基调为第一季度的强劲表现画上句号。市场猜测美联储能够实现经济软着陆,而这将对美国企业有利。
欧洲股市创一年来最佳单季表现 上涨面扩大
欧洲股市单季表现创一年来最佳,基于对降息和经济增长的乐观情绪,投资者预计上涨面会从大型股扩散到其他股票。
麦格理跑赢98%同行的新兴市场基金清仓安踏和平安 大砍腾讯和新东方
彭博数据显示,麦格理旗下规模52.9亿美元的新兴市场基金Delaware Emerging Markets Fund在1月大幅减持腾讯和新东方,并清仓安踏体育、中国平安和众安在线等持股。
全球债市
中国官方披露习近平去年内部讲话 谈及央行逐步增加公开市场国债买卖
中国官方出版物披露的一段内部讲话内容显示,习近平去年对中国高层官员谈及货币政策工具时,曾提出央行逐步增加国债买卖。这一首次公开的表述引来市场对中国货币政策想象空间的关注。
中国政府债发行迈向两年来单季最低 万亿特别国债料为供给添把火
中国农发行研究加快二季度政金债发行 或为特别国债供应放量腾出空间
鲍威尔强调关注就业市场 债市交易员从中找到交易主题
鲍威尔近期明确表示他现在已经不单纯专注于压低通胀。对于一些华尔街人士而言,这表明美联储委员会可以允许通胀率保持在当前水平附近,而不是将其一路推低至2%的目标水平。
美国商业银行购买美债速度创疫情以来最高 RBC警告提防盛极而衰
富时罗素将把葡萄牙纳入世界国债指数 韩国仍有待观察
富时罗素表示,葡萄牙将被纳入一个关键的政府债券指数。另外,韩国继续留在纳入观察名单上,印度继续留在纳入新兴市场指数的观察名单上。
全球汇市
中国央行稳汇率信号近期异动频频 人民币交易员有些措手不及
人民币汇率在固守7.20元防线后几个月后突然变得游移不定,贬值信号若隐若现。面对快速变化的市场和监管信号,交易员对中国央行稳汇率的底线一时感到不解。
日元干预声音甚嚣尘上 外国央行对美联储逆回购工具的使用量增加
随着日本央行加大力度警告将采取行动阻止日元走软,外国央行对美联储一项关键工具的使用量增加。2022年10月日本出手干预日元汇率前,外国央行存放在美联储外国官方逆回购工具的资金曾增至3,330亿美元,创下当时纪录。
“风水轮流转” 比特币在美国时段的波动超过了亚洲时段
周一又是比特币价格大幅波动的一天,给相对平静的华尔街增添了活力。这回是比特币飙升7%、收复70,000美元关口,进一步表明比特币走势的“大动作”日益出现在美国交易时段。
大宗商品
金价再创新高 交易员等待预判美联储路径的线索
金价周四一度上涨1.7%至每盎司2,231.83美元,不仅刷新了上周刚创下的纪录,还使美联储降息预期和地缘政治紧张局势推动的这波行情在持续数周后依然经久不息。
中国头部铜冶炼企业召开季度会议 朝着潜在减产10%又迈出一步
在市场吃紧导致加工费近乎为零的背景下,产量占全球精炼铜供应逾一半的中国铜冶炼企业向实施联合减产又迈进一步。据知情人士透露,13家大型冶炼企业提议将今年的计划产量削减5%至10%。
美国重要港口巴尔的摩一大桥坍塌 煤炭、汽车运输或遇阻
美国巴尔的摩一座长达1.6英里的大桥在几秒钟内倒塌,事故造成的严重影响将持续数周。多达250万吨煤炭、福特和通用生产的大量汽车,以及木材和石膏或面临运输中断风险。
可可期货突破10,000美元再创新高 冲击巧克力和糖果生产商
可可期货升至每吨10,000美元之上的纪录高位,延续今年已使价格翻倍的历史性涨势,将推高2024年全年的巧克力成本。
公司消息
阿里巴巴撤回菜鸟香港IPO申请 搁置规模或超10亿美元的上市计划
阿里巴巴撤回物流子公司菜鸟在香港的IPO申请,搁置这笔募资规模或超10亿美元的上市交易。此举出人意料,凸显其正采取新的方式以重振这家增长趋缓的电商巨头,也意味着香港IPO市场复苏的一大希望化为泡影。
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已违约中资开发商世茂集团的一个关键债权人小组呼吁所有债券持有人反对该公司建议的境外债务重组方案,双方的僵持局面升级。
波音对高管层大换血 首席执行官、董事长等将离职
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iPhone在华需求不振 官方数据显示出货量同比锐减三分之一
官方数据显示,2月苹果iPhone在中国出货量同比下降约33%,这个最重要海外市场对iPhone的需求持续下滑。
据悉苹果供应商加紧生产新款iPad 计划5月初发布
分析评论精选
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中国官员提振市场的新策略:“剧透”利好的经济数据与政策
为营造引导外界对放缓的国内经济出现积极舆情,中国官员用了一种新策略:提前透露利好的经济消息,从而提振市场。
香港昔日意气风发的银行家变成失落的一代 困境不知伊于胡底
Eric Li原本受雇于家族理财室,随着雇主迁离香港,他失业了。他知道将面临严峻的就业市场,但他不知道的是:会如此严峻。
未来一周重要经济数据及事件一览
中国财新PMI数据将出炉,美国将发布非农就业、工厂订单、贸易余额等报告,欧元区将公布通胀、失业率数据。OPEC+将举行线上会议评估产量政策。
英国市场周一休市,香港市场周一和周四休市,中国内地和台湾市场周四、周五休市。
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