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一周市场回顾:美联储唱鹰调;中国或加大A股对外开放;华府停摆风险

【彭博】-- 面对油价飙升和汽车工人罢工给通胀带来的新挑战,美联储决定按兵不动但传达利率将“更高更久”的信号。鹰派立场推动10年期美债收益率一度升至近16年来最高,标普500指数创3月以来最大周跌幅。英国央行在通胀意外降温后按下加息暂停键,表明衰退风险成为决策者的主要关切。日本央行维持宽松政策不变,显示行长植田和男在政策正常化上更爱稳扎稳打。

中国贷款市场报价利率(LPR)如预期持稳,人行官员表示将加强逆周期政策调节和储备。同时,广州打响了一线城市放宽限购的第一枪,重庆放松房产税政策,但在房地产回暖前景不明之际,穆迪对多家中国国资房企下调评级展望或列入负面观察名单。此外,面对低迷的A股,中国据悉酝酿新措施向境外投资者进一步敞开大门。而且,京沪还拟允许外国投资者自由汇出汇入“真实合规”的投资相关资金。

美国共和党内斗令权宜支出法案依然难产,联邦政府在新财年临近之际再次面临停摆风险。中美释出关系改善迹象,两国设立经济和金融工作组,2018年以来首次恢复定期经济对话。意大利总理已告知北京计划退出“一带一路”。加拿大与印度因锡克教领袖遇害而爆发外交争端,两国相互驱逐外交官,不过加总理表示对该案的调查不妨碍与印度合作。

热门图表

美联储维持利率不变 点阵图暗示年内还需加息一次

股市回顾

多张图看“活跃资本市场”举措尚待显效 陆港股市低迷氛围仍未扭转

自7月政治局会议罕见提出活跃资本市场后,中国监管层提振股市的举措不断,然而部分市场关键指标显示,陆港股市投资者的信心依然脆弱。市场人士认为,观望情绪仍然浓厚,市场重拾上行有赖于推动复苏的整体政策落实以及内外经济环境的好转。

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  • 在低迷行情中挖掘价值 一些基金经理寻找中国股票隐藏的投资机会

  • 贝莱德下调中国股票评级 因房地产行业及刺激措施效果有限

  • 全球最低迷主要股市续掀回购大潮 今年规模或达120亿美元

对今年股市涨势大致看走眼的策略师终于开始修正标普500指数目标

对今年股市涨势大致上看走眼的股市策略师终于开始正视自己的错误,上调标准普尔500指数的年终目标。美国银行成为上调阵营的最新一员。

  • 摩根士丹利策略师Wilson称客户认为2024年美股难熬

  • 鲁比尼称美国不会硬着陆、明年下半年才会降息 美股或下跌10%

全球债市

美国10年期国债收益率升破4.5% 美联储会后持续走高

美国10年期国债收益率自2007年以来首次升破4.5%,美联储会议的鹰派信号巩固了政策利率将在高位保持更长时间的展望。

  • 跌破面值一半 疫情期发行的长期美债给投资者上了一课

  • 来自前债券之王的警告:美债投资者的苦日子还没有结束

外资随短债剧烈调整削减在岸债券头寸 政金债减持幅度创一年来最大

随着8月份短期限国债在中国央行降息后剧烈调整,境外机构继续减少持有的在岸债券,其中政策性银行债券和同业存单均出现大幅减持。

  • 中国经济数据好转叠加国债供给潮来袭 债市多头情绪遭重创

  • 央行捍卫人民币下的池鱼之殃:全球对中国债券的需求有下降之虞

中国江苏省据悉新增城投境外发债备案管理 地方加码债务风险化解

中国东部经济强省江苏据悉进一步加强了对地方政府融资平台境外债发行的管理,增加了相关备案程序,成为省级政府主动防范化解债务风险的最新举措。

  • 中国一揽子化债计划为“城投信仰”再充值 尾部城投凛冬渐去

摩根大通明年将把印度政府债券纳入基准新兴市场债券指数

摩根大通将把印度政府债券纳入其基准新兴市场指数,这一备受期待的决定,可能会推动数以十亿美元计外国资金流入印度债券市场。

全球汇市

中国资金流出压力多年来罕见 官方加强汇率预期调节防止恶性循环

8月份中国跨境资金外流加剧,包括资本和金融账户以及经常账户项下的服务贸易等均出现近年来少见的流出规模。这一方面是人民币汇率走弱的驱动因素,同时也为官方加大逆周期调节提供了注脚,显示出及时遏制汇率贬值预期防止进一步资金外流的迫切性。

日元套息交易获利高达42% 激励投机客看上人民币作为融资货币

对于全球外汇投机者而言,这种交易一直以来轻而易举:直接借入日元——由于日本利率低于零,这几无成本,然后把钱投入到收益率更高的地方,从利率差异中赚取可观的利润。

英镑跌至六个月低点 市场担心英国央行后期恐被迫“更猛烈踩刹车”

英镑跌至六个月低点,英债一并下跌,市场担心英国央行在抗击通胀方面过于保守,可能导致英国资产进一步下跌。

公司消息

中国恒大取消原定于9月25至26日举行的债权人会议 称将重审建议重组的条款

中国恒大集团取消了原定于9月25日至26日举行的主要债权人会议,表示其认为有必要重新审视建议重组的条款,这令中国有史以来规模最大的债务重组之一再添不确定性。

  • 庞大而又隐秘的C类债权人 事关中国恒大的债务重组命运

  • 碧桂园美元债持有人据悉尚未收到利息 此前人民币债券展期获通过

苹果iPhone 15正式发售 假日季销售能否复苏面临考验

苹果公司最新款iPhone和手表周五正式开售,全新设计的智能手机和小幅升级的智能手表能否助力该公司恢复增长将迎来考验。iPhone 15系列在中国预售火爆不输往年。

  • 蔚来汽车跨界推出手机 售价和华为最近轰动性新品差不多

中国一家对冲基金罕见进行积极主义投资 瞄准美国和香港上市公司

中国对冲基金量典投资的创始人丁华昆将纽约上市公司GEE集团作为标的,买入了这家人力资源公司逾5%的股份,并推动其进行调整改变,包括公司潜在出售等。自量典投资于8月15日提交公告以来,GEE股价已上涨28%。

字节跳动被指因种族主义等问题解雇黑人雇员

TikTok母公司字节跳动被前黑人雇员指控存在种族歧视及打击报复行为。在向美国民权执法部门提交的诉状中,他们说自己是因为发声反抗TikTok歧视而遭到解雇。

大宗商品

雪佛龙和工会达成协议 结束澳大利亚LNG工人罢工

雪佛龙公司和工会达成协议,结束澳大利亚关键液化天然气(LNG)设施的罢工,这场罢工扰乱了全球天然气市场。

油价发力上涨 布伦特升破每桶95美元

随着OPEC+减产令市场供应收紧,沙特能源大臣避谈减产行动的未来走向,油价升至10个月高点,延续了近期的强劲上涨行情,而这轮涨势可能再度引发通胀。

  • 雪佛龙CEO称全球供应趋紧 预计油价将迈向100美元

  • 高盛将未来12个月布伦特油价预期从93美元上调至100美元

俄罗斯实施柴油和汽油出口禁令 以稳定国内市场

俄罗斯政府暂时禁止了柴油和汽油出口,以稳定国内市场,给已经吃紧的全球市场增添进一步的压力。

分析评论精选

美联储的政策悖论:经济增长过慢会不利于抗击通胀

尽管美联储已加息超过5个百分点,但需求放缓的迹象很是有限,从逻辑上讲,美联储需要再加把劲。

  • 摩根大通CEO称美联储可能不得不进一步加息 以对抗粘性通胀

  • 萨默斯:美联储想得太美 可能会被双重意外打个措手不及

Cathie Wood:美联储可能2024年开始降息 利率下降时主题投资将复苏

ARK Investment Management创始人Cathie Wood表示,美联储降息时,投资者将涌入热门主题型基金。Wood正在通过新的收购加大对创新投资策略的押注。

1880亿美元资金流出表明中国在世界市场的影响力减弱、脱钩加速

资金从中国股票和债券大规模撤出,正削弱该市场在全球投资组合中的影响力,并加速中国与世界其他地区的脱钩。

未来一周重要经济数据及事件一览

未来一周将公布的重要数据包括中国工业企业利润、香港8月进出口、美国第二季度GDP终值等。日本央行将公布7月政策会议纪要,美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长拉加德将讲话。

中国大陆周五将进入中秋、国庆长假,金融市场将休市至10月8日。台湾周五因中秋假日休市。

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