嘉能可(00805.HK)競購力拓澳洲煤礦 稱建議較兗煤為優
嘉能可(00805.HK)公布,已向力拓集團(Rio Tinto)提交收購Coal & Allied全數權益的建議,代價為現金25.5億美元加上一個以煤炭價格掛鉤的特許權。集團建議將由現有現金資源及承諾融資提供資金,並僅受監管條件限制。
C&A資產包括新南威爾士Hunter Valley地區大型長壽命低成本煤礦的大多數合營企業權益。嘉能可已同意,待向力拓收購C&A完成後,將以現金9.2億美元收購Mitsubishi於HVO JV的32.4%權益,及於Warkworth合營企業的28.898%權益。
嘉能可表示,其收購建議比起兗煤(01171.HK)所提出更佳有如下原因:公司建議的代價超出1億美元,並符合兗煤交易的其他關鍵條款;公司建議擁有全數已籌資金,不受任何資金條件或終止權的約束,對力拓股東更有利;其建議僅受監管條件限制,且已獲得日本反壟斷機構的批准。
倘於本月26日前尚未執行有約束力的股份購買協議,嘉能可的建議將自動屆滿。
嘉能可又指,倘進行交易,集團擬通過出售/貨幣化不少於15億美元的資產(優先考慮其煤炭投資組合)來減少其整體財務承諾,其中包括探討出售其於C&A礦山高達50%權益的選項。無論如何,作為整體集團財務政策的一部分,除整個週期內將淨債務與經調整EBITDA比率最高定為2倍的目標外,嘉能可將管理其資產負債表,以防止淨債務升至去年12月的155億美元水平之上,從而確保順利達成槓桿目標水平,並維持保守的財政政策。(ka/t)~
阿思達克財經新聞
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