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《大行》中金升TCL電子(01070.HK)目標價至8.36元 盈利提升可期

AASTOCKS

中金發表報告指，根據AVC Revo數據，TCL電子(01070.HK)全球彩電出貨量份額13.4%，較2023年提升0.4個百分點。其中，在歐洲、中東非市場，公司出貨量增速依然優於行業；在國內市場，TCL系彩電5月線上零售額份額按年增長4.3個百分點至27%；2024年以來公司彩電業務全球份額仍延續此前的提升趨勢。 報告指，此前投資者擔憂彩電作為成熟品類，國內外市場競爭加劇以及面板漲價對盈利的壓力，但中金認為隨著公司大尺寸、高端化產品方面的競爭力不斷提升，北美市場渠道結構的逐步優化，未來TCL彩電全球出貨均價及盈利能力有望持續改善，迎來質變。此外，歐美市場手機業務經營一直拖累公司業績表現，經過2023年業務調整，預計今年也有望實現進一步減虧。 考慮公司產品結構、海外渠道結構持續優化，有望持續提升盈利水平，中金上調2024和2025年盈利預測10%和20%至13.22億元和16.53億元。目前股價對應2024/2025年12.1倍/9.6倍市盈率。維持「跑贏行業」評級，考慮港股板塊整體估值提升，上調目標價37.5%至8.36元，對應15.9倍/12.7倍2024/2025年市盈率。(ha/cy)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com