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《大行》中金:頤海(01579.HK)積極推動組織變革 目標價上調至18元

中金發表研究報告指,頤海國際(01579.HK)為應對近年來消費者需求變化迅速,持續積極推動組織變革,其產品研發方向轉為更大部分由消費者需求所驅動,並會根據消費環境變化推進銷售激勵、擴大渠道等,令東北、華南等部分市場銷售增長出現改善。 該行引述行業數據指,受惠於農曆新年備貨,頤海第三方業務表現良好,而4月至5月在高基數影響下增長有所回落,惟整體表現仍然穩健,憧憬組織變革奏效,預計第三方今年表現將有較良好改善。至於關聯方表現,年初至今翻枱率表現良好,中金目前預計關聯方全年收入亦有望實現較好增長。 利潤能力方面,中金預測2024年頤海的毛利率有望穩中有升,費率相對平穩,扣除非經常項目後淨利潤增長速度或略好過收入表現,淨利潤可能會受到匯兌不利影響而有所波動,全年計該影響或相對有限。中金基本維持2024及2025年盈利預測,考慮到市場估值上行,將目標價升至18元,並維持「跑贏行業」評級。(gc/cy)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com