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《大行》星展升聯想(00992.HK)目標價至13.2元 個人電腦加速復甦

星展發表研究報告預計,在圖形處理器(GPU)短缺問題得以緩解的情況下,聯想(00992.HK)2025財年的人工智慧伺服器出貨量將按年增加108%,並預計將帶動基礎設施方案(ISG)業務扭虧為盈,由2024財年第三季度預計的2.24億美元(下同)虧損,改善至2025財年第三季度預計錄得4,600萬元利潤,及2026財年第三季預計錄得4.02億元利潤。 該行認為,人工智慧伺服器的增長將推動聯想2025及2026財年營業收入,分別增長6%及8%,同期的盈利亦分別被推動增長10%及14%。 同一時間,該行認為聯想旗下服務及個人電腦業務復甦增長,將推動對公司股份評級的重新調整,並預計2025及2026財年的盈利增長,將分別達57.7%及33.3%。主要受惠於公司不斷增長的服務業務提高營運利潤率;由Windows 10遷移至Windows 11的商用個人電腦更換週期;伺服器業務預計將實現盈利等因素。 基於對聯想較高的每股盈利預測,以及2025財年第三季12.5倍的本益比。該行將聯想的目標價由10港元上調至13.2港元,並予以「買入」評級。(js/cy) ~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com