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《大行》美銀證券升聯想集團(00992.HK)目標價至11.6元 第四財季盈利勝預期

美銀證券發表報告,指聯想集團(00992.HK)截至今年3月底止四財季純利按年升1.18倍至2.48億美元,大幅高於該行及市場預期各63%及56%,當中1.06億美元其他經營溢利為涉及與富士通有關的期權合約,扣除有關收益,季度經營溢利大致符合預期,受經營開支上升抵銷毛利率改善影響。 報告指,公司智能設備業務集團(IDG)季度銷售按年升7%,毛利率升至歷史範圍高位的7.4%,受惠於商業業務銷售佔比擴張。該行料業務動力持續,基於公司在有關業務板塊具領導地位。人工智能電腦料下半年起交付,在滲透率逐漸上升下或進一步強化平均每機售價及毛利率,亦有助應對部件成本上漲。基礎設施方案集團(ISG)銷售方面,季度銷售按年升15%,但虧損按季擴大至9,700萬美元。該行料該部門未來數季持續虧損,因訂單規模不足抵銷研發成本,其人工智能伺服器銷售亦落後同業。 該行把聯想集團目標價由9.1元上調至11.6元,相當於預測2025財年市盈率14倍(原先為11倍),並上調今明財年盈利預測2%,評級維持「中性」。(fc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com