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《大行》高盛:網易(09999.HK)首季non-GAAP純利略勝預期 評級「買入」看198元

高盛發表報告,指網易-S(09999.HK)(NTES.US)首季收入按年升7%勝預期,非公認會計準則淨利潤按年升12%略勝預期,當中手遊收入按年升19%顯著勝預期,抵銷略差於預期的端遊。 該行認為,網易第二季手遊收入能見度逐漸上升,基於穩固的現金收入增長,以及管理層對端遊變現化調整收入影響有限的信心。第三季遊戲收入不明朗,因確認兩項主要遊戲延後推出,加上騰訊(00700.HK)直接競爭升級,以及毛利率擴張趨勢在遊戲組合轉向增長較慢的經典端遊而放緩。 但該行認為,網易今年累升3%,跑輸金瑞基金CSI中國互聯網ETF(KWEB.US)的11%升幅,相信主要風險已在股價反映,且公司有強勁的短期基本面,核心知識產權終值保持,管理層應對競爭的執行紀錄,以及估值趨向近十年低,風險回報指向上升。該行維持網易「買入」評級,ADR及港股目標價分為127美元及198港元。(fc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com