按揭證券公司成功發行首批基建貸款抵押證券
<匯港通訊> 按揭證券公司宣布,成功發行在基建融資證券化先導計劃下首批基建貸款抵押證券,是通過特設公司Bauhinia ILBS 1 Limited(Bauhinia 1)進行。
Bauhinia 1的成功發行,標誌著按揭證券公司就香港發展基建融資證券化平台邁出重要一步。Bauhinia 1組合涉及12個國家的35個項目和基建貸款、25個獨立項目和9個行業,總值約4.048億美元。
這次交易亦包括1億美元的可持續融資票據,所募集資金將用於認購符合按揭證券公司《社會、綠色及可持續融資框架》的合資格綠色和社會資產。
財政司司長陳茂波表示,Bauhinia 1的發行,有助本地基建融資市場更蓬勃、更多元發展,同時推動市場資金流入高質量的基建項目,助力香港基建融資中心的發展,推動香港成為國家「一帶一路」倡議下基建項目的首選海外融資平台。
是次發行由ING銀行、三菱日聯證券亞洲及渣打銀行任聯席全球協調行、聯席牽頭行及聯席簿記行;富邦銀行(香港)為副承銷商。 (ST)
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