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摩通:暴雪重返內地市場利好網易(09999) 目標價200港元予增持

infocast

<匯港通訊> 摩根大通發表報告指，4月10日網易(09999)與暴雪中國續簽發行協議，以及與微軟游戲達成協議，探索將網易新遊戲引進Xbox遊戲機和其他平台。消息利好，評級「增持」，目標價200港元。

摩通預測，此類合作將為網易2024及2025年遊戲收入帶來1%及3%的增長（以電腦遊戲爲主），預測2024及2025年暴雪電腦遊戲各貢獻中國收入約8億元及25億元人民幣。考慮到與暴雪的收入分成，摩通預期此類合作的利潤率將低於網易自研遊戲。

報告指，摩通留意到網易曾與微軟過去在遊戲方面有合作關係，因此，未來與微軟在遊戲發行方面的合作可能會為網易國際遊戲收入帶來上升空間，尤其是美國及歐洲市場。考慮到網易與暴雪在《暗黑破壞神：永生不朽》上取得的巨大商業成功，摩通不排除網易與微軟遊戲在手機遊戲上進一步合作的可能性。

摩通重申對網易的正面看法，並建議投資者在 2024 年第二季/第三季推出各種遊戲前增持。該行認為，網易在未來6-12個月內將有多個催化劑推動股價上升，並相信網易能在2024年實現10%的線上遊戲按年增長。網易現市價相對2024年市盈率13倍，與全球遊戲同業任天堂相比折讓30%以上。9999

(CW)