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操盤手札記│人民幣櫃台 可推升港股?(割柑人)

人民幣櫃台 可推升港股?
本港上市公司對雙櫃台充滿期待,現時已有23間公司申請增設人民幣櫃枱。 (Peter Dazeley via Getty Images)

港股上周三失守牛熊線後冇力水反彈,無他,冇水自然冇力,上周四至昨日5個交易日,成交都不足千億。港股向來要睇中美兩邊面色,一來恒指成分股三分二為中資股,要睇中國政經變化影響;二來港元同美元掛鈎,要睇美國息口變化影響。中國4月經濟數據不似預期,人民幣兌美元走弱,而美元其實並無走強,美滙指數5個交易日都只喺103水平徘徊,人民幣走弱反映內部經濟偏弱。中國復甦未有起色,中港股市亦難有起色。

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美股外幣即時報價 多國新聞任睇

南水流向顯示,外資連續兩日沽A股,港股喺A股跌市下陪跌,昨收19115,跌1.6%,成交980億元。大市交投轉淡反映投資者入市意欲唔大,無乜人願意接貨。技術上,恒指跌穿兩個月嚟嘅橫行區底19500水平後,19000關口岌岌可危,短線或將退守3月低位18800關口。現時市場除咗繼續關注美國債務上限消息,亦關注明日出爐嘅美國個人消費開支(PCE)數據,預料對息口去向有更多啟示。

港交所下月推雙櫃台

南水流出A股之際,北水亦輾轉流出港股。誠然,北水對港股影響力日增,為便利北水買賣港股通股份免換滙,港交所(388)上周五宣布,6月19日推出「港幣–人民幣雙櫃台模式」。喺雙櫃台下,同一股份可用港幣計價,亦可用人民幣計價,並可同一日跨櫃台交易,例如買入同一股份嘅人民幣計價股票後,即日沽出港元計價股票。惟據報首階段未包括北水參與,要稍等待。

對內地資金嚟講,可直接用人民幣買港股,既省卻換滙使費,又避開滙兌風險,交易成本降低可能帶嚟流動性提升。對外地資金嚟講,現時約有30個國家與中國喺雙邊貿易中用人民幣結算,例如俄羅斯、伊朗等,中國用人民幣買石油、天然氣等商品,對方收到人民幣,可用作投資,雙櫃台就提供直接投資港股渠道。中外資金買港股更便利,但對推升港股,估計助力唔大。

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五大科技藍籌已申請

點解?對內地資金嚟講,AH股差價最大問題係內地會對港股分紅徵收20%紅利稅,問題仍未解決;另外,雖然雙櫃台可減低滙率波動風險,但其實沽空美元已可對沖相關風險。而對外地資金嚟講,最大問題係地緣政治同中國政策不確定性嘅問題,唔係雙櫃台針對嘅問題。無論如何,本港上市公司對雙櫃台充滿期待,現時已有23間公司申請增設人民幣櫃枱,包括19隻藍籌股同準藍籌股京東健康(6618),合共佔恒指比重52%。

正值業績期嘅科技股中,藍籌ATMJX都已申請人民幣櫃枱。當中,阿里巴巴(9988)上周四晚派成績表,盈利好過預期,但績後股價不升反跌,跌回3月尾宣布重組前嘅80元邊緣(宣布重組後曾升至102元),皆因:①核心盈利來源中國商業(包括淘寶、天貓等)連續6季負增長;②雲業務收入首次無論按年或按季都減少;③整體盈利靠慳出嚟。不過,阿里仍有吸引力:①年度自由現金流達250億美元;②以市值2,200億美元計,扣除投資及現金減負債,市盈率僅6至7倍;③已申請人民幣櫃台,反映快將進入港股通。阿里再跌空間料有限,短炒可候80元樓下買,90元樓上沽。

割柑人

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本欄逢周四刊出